隨著成長型企業由“以產品為中心”逐漸發展至“以客戶為中心”，企業若想在業務領域內勝人一籌，需要借助CRM贏得未來的勝利。“微軟客戶關系管理解決方案”提供了強大的CRM功能，以便您高效經濟地整合、維護您與客戶之間的業務關系。

    外貿行業有著與其他行業不同的顯著特點：貿易性質的多樣化、產品結構多樣化、業務流程多樣化。微軟客戶關系管理(CRM)系統貿易行業解決方案，就是針對外貿行業的特殊需求和特點，為貿易類企業設計一款解決方案。

  貿易企業工作業務問題

    純貿易、來料加工、加工，不論您屬于哪類外貿企業，有幾個問題是公認的：

    ·大量交往記錄無法有效整理，僅靠郵件系統無法做到按客戶、聯系人甚至更進一步按項目、報價、合同、服務請求分別歸檔，浪費客戶資源;

    ·通過參會、外貿推廣獲取的大量詢盤和客戶資料缺乏有效和持續的跟蹤和挖掘，造成商業機會流失;

    ·業務人員每天將大量的時間用于處理單據和重復性工作，歷史數據不能方便的被業務人員檢索和調用，日常操作停留在手工勞動，無法發揮業務人員的最大價值;

    ·歷史沉淀下許多有用的銷售數據卻不能利用為決策參考信息，為下一年產品開發和經營方向做參考;

    人員流失造成客戶資源流失和新員工接手原工作的緩慢，有用的銷售經驗不能有效的內部傳遞。

  歸結為三類

    1)日常工作：

    要充分利用技術手段提高工作效率，比如說，郵件，貿易網絡平臺，IM 工具，VOIP。

    2)管理：

    如何將分散的信息，數據有效的整合起來，如何將過程，監督，業務資源，發展定位聚合起來。

    3)競爭力：

    通過展會或網絡推廣獲得的客戶資源如何挖掘?如何針對潛在客戶有規律的開拓業務?

    貿易行業解決方案OTI CRM核心

    ·以客戶為中心的信息管理

    郵件，展會信息，網上發布和回饋，都可以通過?OTI CRM的向心式信息管理，有效的記錄并管理起來。

    郵件是貿易中不可缺少的技術工具，郵件系統提供郵件的收發和管理，但是它并沒有提供和線索、活動、客戶、供應商、訂單集成的功能。OTI CRM可以讓用戶在軟件里收發郵件，并且根據線索、活動、客戶、供應商、訂單快速定位郵件。

    產品是貿易的核心，廠家在不同時段會推出不同的產品版本。如何管理這些產品的版本，展會活動，網上發布?OTI CRM可以讓用戶圍繞產品，圍繞客戶，圍繞廣交會等類似的貿易交易會去有效開展工作，實現信息集合。