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上海通方的期貨交易CRM解決方案
《期貨交易管理條例》施行，鋼材、國債、黃金、股指期貨等品種正在陸續推出，市場后續發展的空間被打開，國內期貨市場體系得到進一步完善；為備戰股指期貨，券商對期貨公司實行了大范圍的收購；券商IB業務的開展，新的客戶群體將迅速遞增……期貨公司經過強有力的股東洗牌，正迎來新一輪的經營能力洗牌。經紀業務是目前期貨公司唯一合法的業務，如何以服務吸引客戶、以服務贏得競爭？期貨公司的競爭將從平面轉向立體，傳統期貨公司的營銷、銷售、服務能力如何轉型適應更高的要求？
1、 期貨行業特點及其面臨的挑戰
《期貨交易管理條例》施行，鋼材、國債、黃金、股指期貨等品種正在陸續推出，市場后續發展的空間被打開，國內期貨市場體系得到進一步完善；為備戰股指期貨，券商對期貨公司實行了大范圍的收購；券商IB業務的開展，新的客戶群體將迅速遞增……期貨公司經過強有力的股東洗牌，正迎來新一輪的經營能力洗牌。
經紀業務是目前期貨公司唯一合法的業務，如何以服務吸引客戶、以服務贏得競爭？期貨公司的競爭將從平面轉向立體，傳統期貨公司的營銷、銷售、服務能力如何轉型適應更高的要求？
2、 CRM能為期貨公司帶來什么
CRM是企業的一項商業戰略，它按照客戶細分情況有效的組織企業資源，培養以客戶為中心的經營行為以及實施以客戶為中心的業務流程，并以此為手段來提高企業的活動能力、收入以及客戶滿意度。
一直以來，期貨行業的客戶信息分散在業務系統和IT系統之中，建立一個統一整合的數據系統，有助于建立單一的客戶全景視圖。
期貨公司可以不受時間、空間的限制，隨時搜索、追蹤和分析每一個客戶的有關特征，同時通過CRM對客戶以往的交易行為方式紀錄，以及他們的業務歷史紀錄的挖掘和分析，發現產品和服務的市場目標，從而大大減少對客戶的干擾，使得服務實施和業務辦理能夠贏得更高的客戶滿意度。
和客戶進行全方位多角度的接觸。通過新的業務模式（電話、網絡）擴大企業經營活動范圍，及時把握新的市場機會，占領更多的市場份額。客戶可以自己選擇喜歡的方式，同企業進行交流，方便的獲取信息得到更好的服務，從而提高客戶滿意度和忠誠度。
同時，通過業務流程的梳理和改造，對客戶進行價值評估，也能有效提高期貨公司的管理水平和風險承受能力。
3、 通方公司的期貨行SUPA CRM解決方案概述
隨著管理思想變革從結果管理到過程管理，通方公司的SUPA CRM以客戶導向為核心指導思想，由單一服務到系統服務、個性化服務，按照營銷、銷售、客戶服務的關鍵步驟進行系統設計，將企業戰略目標和企業的業務管理結合起來，傾力打造了期貨行業解決方案，將所有客戶信息統一在同一框架之中，以實現業務的協同處理，提高企業的快速反應能力，為企業規范、科學的管理提供了工具，提升企業的核心競爭力和核心價值，使企業有機成長。
系統主要包括：
客戶信息管理；
統一的客戶數據庫，標準化客戶數據采集、儲存和訪問流程，綜合全面了解客戶特點和需求；
營銷及市場活動管理；
針對每個客戶的日常營銷活動計劃安排，溝通過程管理和跟蹤；
銷售管理；
銷售機會管理，加強對商機的管理能力，縮短對商機的響應時間；
規范銷售流程，形成知識管理、接觸管理及預測管理；
居間人自助管理；
管理居間人及其客戶信息，相關合同及傭金管理，并對客戶進行分析；
客戶價值評估；
采用公司級標準化評估體系，定期對客戶進行評估定級，綜合分析客戶級別和類別分布；
在標準服務和信息提供的基礎上，針對不同客戶級別類型，采取專業化、差異化的服務策略；
與交易系統信息共享，幫助分析客戶交易行為，提供針對其個人習慣的投資組合建議，提升客戶滿意度和忠誠度。
4、 SUPA CRM產品優點介紹
成功案例模板
1. 客戶概述
浙江省永安期貨經紀有限公司于1997年正式開業，目前注冊資本為8000萬元人民幣，由浙江省經濟建設投資公司、浙江省協作大廈有限公司、浙江東方集團控股有限公司、浙江聚豐投資管理有限公司、浙江新世紀物業管理有限公司聯合出資組成。截止2004年底，公司代理交易額已連續七年蟬聯浙江首位，連續六年躋身全國十強行列。1998年在鄭州商品交易所交易量名列首位；1999年期貨代理交易額全國總排名第六；2000年在大連商品交易所交易量位列第四、在鄭州商品交易所位列第七、全國總排名第十；2001年期貨代理交易額占浙江省的22.6%，全國排名第五；2002年期貨代理交易量排名全國第四，交易額排名全國第八；2003年、2004年連續兩年期貨代理額、代理量皆排名全國第二，同時連續兩年獲上海期貨交易所"優秀會員"稱號；2004年獲大連商品交易所"優秀會員稱號"。
2. 面臨的挑戰
永安期貨公司面臨的第一大挑戰是如何規范有效的管理客戶，保持客戶信息、交易數據的及時更新，以減少企業內部的競爭和沖突。同時，將最優的資源用于開發和管理最有價值的客戶，以獲得一個全視角的客戶交易及信息的圖畫。
經紀人的高流動性和不確定性，不僅給永安期貨帶來了經濟上的損失，也增加了企業管理的難度。因此永安期貨需要一個經紀人管理模塊來實現經紀人的有效管理，并相應的管理經紀人所帶的客戶。
市場活動管理的需求，對市場活動進行管理，對活動結果進行記錄，對參與者進行追蹤并有效的開發，為企業盈利提供有效的支持正成為企業迫切需要解決的問題。
企業內部知識共享的需求，如何在公司內部及時有效共享各種知識，使人力資本持續增值，提升企業的競爭力。
3. 我們的方案
永安期貨非常重視客戶關系管理,建立了全國性的期貨交易系統，希望通過CRM管理軟件來提高客戶滿意度，不斷擴大交易的渠道和交易的范圍。通方公司向永安期貨提供的SUPA CRM解決方案中，涵蓋了客戶關系管理系統的銷售、市場、服務這主要的三大功能模塊；其中包括了客戶管理、聯系人管理、客戶服務管理、經紀人管理、市場活動管理、活動管理、知識管理以及報表等八個模塊的業務。同時，整合了OUTLOOK，旨在幫助永安期貨減少機械的不必要的重復工作，規范交易工作的管理，提高交易人員的工作效率和交易支持能力；規范市場管理，實現市場營銷的評估；規范服務工作管理，實現優質的服務流程，提高永安期貨對客戶的管理能力。
4. 應用效果
永安期貨CRM解決方案滿足了客戶管理規范化的需求，幫助永安期貨搭建企業化客戶資源管理中心，形成各部門、各業務環節的協同工作平臺，使企業管理者透視業務全過程，企業員工利用系統能方便查詢客戶的信息以及服務紀錄。同時，有針對性的提出客戶開發和管理方案，為客戶提供個性化服務，挖掘和提升客戶價值，提高了客戶開發和管理的效率和效果。其次，實現了經紀人的有效管理，解決了經紀人的流失所造成的客戶流失的問題。再次，市場活動的管理也為企業尋找客戶資源、擴大企業影響提供了有效的支持。最后，解決方案為企業內部的知識共享，以及幫助企業成為學習型組織提供了很好的幫助。
5. SUPA CRM 產品優點概述
提供快速、全面的服務，以吸引新客戶，保留老客戶，有效提升客戶質量；
規范與客戶交戶的業務流程，并對其進行全面管理，縮短產品銷售的周期，降低業務操作成本，提高企業管理效率；
建立跨部門客戶操作平臺，使產品、銷售機會、活動、服務、營銷等構建在統一的客戶操作平臺上，通過可定制化業務流程，快速、高效、準確地為客戶提供服務；
為內部業務管理提供商業智能分析，為業務流程優化及領導的決策提供良好的依據。
文章作者：賽迪網
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