廣州市能創貿易有限公司（以下簡稱“能創禮業”）成立于2004年，共發展成三大業務板塊，業務蒸蒸日上，四年前隨著業務增長，管理問題付出水面！

　　三大業務板塊、三大線索來源急需立體管理

　　第一業務：能創禮業，主要為廣東省政府，廣州市政府黨政機關，事業單位，民間組織行業協會商會和500強大型企業提供一站式禮品解決方案，現已成為廣東禮品行業的領軍品牌之一！

　　其他業務：能創禮品及莊易商貿，目前是廣州市專業大型的禮品贈品供應制作商之一，銷售部梁經理負責管理公司的整體運營，另外還管理廣州本地兩家實體店，現在正向連鎖加盟發展！

　　“三大業務原來是通過Excel統計的，實體店店員采取紙質記錄，我們的確在不斷的輸入新客源，但是老客戶的維護就顯得很消極。這么龐大的客戶數據需要維護，目的是：滿足新客戶開拓與舊客戶回訪和需求挖掘。”梁經理堅定地說到。

　　梁潔經理對于業務非常熟悉，他覺得，管理業務需要從來源開始：“我們的業務來源主要分為三種：實體店面的業務、網上商城的線索、電話主動尋找客戶線索，如何把這些線索全面管理起來，而且不發生銷售跟單沖突是我需要解決的問題，用管理軟件，充分利用門店資源、網站資源促進老客戶消費，用三種立體的方式去影響客戶是我的理想狀態。”

　　經過介紹，他了解到CRM（客戶管理軟件）能解決自身的問題。