居間人自助管理；

　　管理居間人及其客戶信息，相關合同及傭金管理，并對客戶進行分析；

　　客戶價值評估；

　　采用公司級標準化評估體系，定期對客戶進行評估定級，綜合分析客戶級別和類別分布；

　　在標準服務和信息提供的基礎上，針對不同客戶級別類型，采取專業化、差異化的服務策略；

　　與交易系統信息共享，幫助分析客戶交易行為，提供針對其個人習慣的投資組合建議，提升客戶滿意度和忠誠度。

　　4、 SUPA CRM產品優點介紹

　　成功案例模板

　　1. 客戶概述

　　浙江省永安期貨經紀有限公司于1997年正式開業，目前注冊資本為8000萬元人民幣，由浙江省經濟建設投資公司、浙江省協作大廈有限公司、浙江東方集團控股有限公司、浙江聚豐投資管理有限公司、浙江新世紀物業管理有限公司聯合出資組成。截止2004年底，公司代理交易額已連續七年蟬聯浙江首位，連續六年躋身全國十強行列。1998年在鄭州商品交易所交易量名列首位；1999年期貨代理交易額全國總排名第六；2000年在大連商品交易所交易量位列第四、在鄭州商品交易所位列第七、全國總排名第十；2001年期貨代理交易額占浙江省的22.6%，全國排名第五；2002年期貨代理交易量排名全國第四，交易額排名全國第八；2003年、2004年連續兩年期貨代理額、代理量皆排名全國第二，同時連續兩年獲上海期貨交易所"優秀會員"稱號；2004年獲大連商品交易所"優秀會員稱號"。

　　2. 面臨的挑戰

　　永安期貨公司面臨的第一大挑戰是如何規范有效的管理客戶，保持客戶信息、交易數據的及時更新，以減少企業內部的競爭和沖突。同時，將最優的資源用于開發和管理最有價值的客戶，以獲得一個全視角的客戶交易及信息的圖畫。

　　經紀人的高流動性和不確定性，不僅給永安期貨帶來了經濟上的損失，也增加了企業管理的難度。因此永安期貨需要一個經紀人管理模塊來實現經紀人的有效管理，并相應的管理經紀人所帶的客戶。

　　市場活動管理的需求，對市場活動進行管理，對活動結果進行記錄，對參與者進行追蹤并有效的開發，為企業盈利提供有效的支持正成為企業迫切需要解決的問題。

　　企業內部知識共享的需求，如何在公司內部及時有效共享各種知識，使人力資本持續增值，提升企業的競爭力。

　　3. 我們的方案

　　永安期貨非常重視客戶關系管理,建立了全國性的期貨交易系統，希望通過CRM管理軟件來提高客戶滿意度，不斷擴大交易的渠道和交易的范圍。通方公司向永安期貨提供的SUPA CRM解決方案中，涵蓋了客戶關系管理系統的銷售、市場、服務這主要的三大功能模塊；其中包括了客戶管理、聯系人管理、客戶服務管理、經紀人管理、市場活動管理、活動管理、知識管理以及報表等八個模塊的業務。同時，整合了OUTLOOK，旨在幫助永安期貨減少機械的不必要的重復工作，規范交易工作的管理，提高交易人員的工作效率和交易支持能力；規范市場管理，實現市場營銷的評估；規范服務工作管理，實現優質的服務流程，提高永安期貨對客戶的管理能力。

　　4. 應用效果

　　永安期貨CRM解決方案滿足了客戶管理規范化的需求，幫助永安期貨搭建企業化客戶資源管理中心，形成各部門、各業務環節的協同工作平臺，使企業管理者透視業務全過程，企業員工利用系統能方便查詢客戶的信息以及服務紀錄。同時，有針對性的提出客戶開發和管理方案，為客戶提供個性化服務，挖掘和提升客戶價值，提高了客戶開發和管理的效率和效果。其次，實現了經紀人的有效管理，解決了經紀人的流失所造成的客戶流失的問題。再次，市場活動的管理也為企業尋找客戶資源、擴大企業影響提供了有效的支持。最后，解決方案為企業內部的知識共享，以及幫助企業成為學習型組織提供了很好的幫助。

　　5. SUPA CRM 產品優點概述

　　提供快速、全面的服務，以吸引新客戶，保留老客戶，有效提升客戶質量；

　　規范與客戶交戶的業務流程，并對其進行全面管理，縮短產品銷售的周期，降低業務操作成本，提高企業管理效率；

　　建立跨部門客戶操作平臺，使產品、銷售機會、活動、服務、營銷等構建在統一的客戶操作平臺上，通過可定制化業務流程，快速、高效、準確地為客戶提供服務；

　　為內部業務管理提供商業智能分析，為業務流程優化及領導的決策提供良好的依據。