技術路線

　　永安期貨非常重視客戶關系管理,建立了全國性的期貨交易系統，希望通過CRM管理軟件來提高客戶滿意度，不斷擴大交易的渠道和交易的范圍。通方公司向永安期貨提供的CRM解決方案中采用了經典CRM產品SalelsLogix，涵蓋了客戶關系管理系統的銷售、市場、服務這主要的三大功能模塊;其中包括了客戶管理、聯系人管理、客戶服務管理、經紀人管理、市場活動管理、活動管理、知識管理以及報表等八個模塊的業務。同時，整合了OUTLOOK，旨在幫助永安期貨減少機械的不必要的重復工作，規范交易工作的管理，提高交易人員的工作效率和交易支持能力;規范市場管理，實現市場營銷的評估;規范服務工作管理，實現優質的服務流程，提高永安期貨對客戶的管理能力。

　　過程

　　需要規范化的客戶管理

　　永安期貨公司面臨的第一大挑戰是如何規范有效的管理客戶，保持客戶信息、交易數據的及時更新，以減少企業內部的競爭和沖突。同時，將最優的資源用于開發和管理最有價值的客戶，以獲得一個全視角的客戶交易及信息的圖畫，從而做出更加快速和深入的商業決策提高客戶開發和管理的效率和效果，提高客戶的滿意度，最終提高企業的盈利能力和競爭力。

　　需要有效的管理經紀人

　　經紀人的高流動性和不確定性，不僅給永安期貨帶來了經濟上的損失，也增加了企業管理的難度。因此永安期貨需要一個經紀人管理模塊來實現經紀人的有效管理，并相應的管理經紀人所帶的客戶。

　　市場活動管理的需求

　　隨著這幾年業務的不斷擴大和發展，公司的市場活動也在不斷的增多，對于如何識別各階段的市場活動，跟蹤每一階段的執行情況就成了一個難題。因此，對市場活動進行管理，對活動結果進行記錄，對參與者進行追蹤并有效的開發，為企業盈利提供有效的支持正成為企業迫切需要解決的問題。

　　企業內部知識共享的需求

　　如何在公司內部及時有效共享各種知識，建立持續學習型的組織，加強對員工的教育培訓，提升員工素質，使人力資本持續增值，從而持續提升企業業績和實現戰略規劃，提升企業的競爭力，同樣成為擺在永安期貨公司面前的一個迫切需要解決的問題。

　　成果

　　永安期貨自2007年正式使用經典CRM產品SalelsLogix解決方案，滿足了客戶管理規范化的需求，幫助永安期貨搭建企業化客戶資源管理中心，形成各部門、各業務環節的協同工作平臺，使企業管理者透視業務全過程，企業員工利用系統能方便查詢客戶的信息以及服務紀錄。同時，有針對性的提出客戶開發和管理方案，為客戶提供個性化服務，挖掘和提升客戶價值，提高了客戶開發和管理的效率和效果。其次，實現了經紀人的有效管理，解決了經紀人的流失所造成的客戶流失的問題。再次，市場活動的管理也為企業尋找客戶資源、擴大企業影響提供了有效的支持。最后，SalelsLogix解決方案為企業內部的知識共享，以及幫助企業成為學習型組織提供了很好的幫助。