案例簡介

　　浙江省永安期貨經紀有限公司自1997年正式開業以來非常重視客戶關系管理，并建立了全國性的期貨交易系統。為了實現公司對現代化管理的需求，永安公司希望通過通方CRM管理軟件來提高客戶滿意度，不斷擴大交易的渠道和交易的范圍。

　　用戶名稱

　　浙江永安期貨經紀有限公司

　　用戶類型

　　期貨業

　　用戶簡介

　　浙江省永安期貨經紀有限公司于1997年正式開業，目前注冊資本為8000萬元人民幣，由浙江省經濟建設投資公司、浙江省協作大廈有限公司、浙江東方集團控股有限公司、浙江聚豐投資管理有限公司、浙江新世紀物業管理有限公司聯合出資組成。截止2004年底，公司代理交易額已連續七年蟬聯浙江首位，連續六年躋身全國十強行列。1998年在鄭州商品交易所交易量名列首位;1999年期貨代理交易額全國總排名第六;2000年在大連商品交易所交易量位列第四、在鄭州商品交易所位列第七、全國總排名第十;2001年期貨代理交易額占浙江省的22.6%，全國排名第五;2002年期貨代理交易量排名全國第四，交易額排名全國第八;2003年、2004年連續兩年期貨代理額、代理量皆排名全國第二，同時連續兩年獲上海期貨交易所"優秀會員"稱號;2004年獲大連商品交易所"優秀會員稱號"。永安期貨公司以最大限度地滿足投資者的需求、努力實現客戶資產的保值增值為經營理念，追求公司與客戶的雙贏。

　　用戶需求

　　1. 需要規范化的客戶管理

　　2. 需要有效的管理經紀人

　　3. 市場活動管理的需求

　　4. 企業內部知識共享的需求