
2007年長虹正式啟動虹歐PDP項目一期工程,規劃總投資6.75億美元,年產PDP模組達到216萬片,并規劃通過三期建設,總投資超過20億美元,形成年產600萬張等離子屏模組的能力。正當長虹準備在等離子市場大干一場之時,國內的液晶巨頭京東方已經計劃在成都建設第二條液晶面板生產線。
即使是即將到來的五一小長假特惠和2014巴西世界杯,也不能再讓等離子電視銷售提振起來了,幾年前一周上萬臺的銷量早已成為歷史。無論是在傳統家電賣場,還是主流電商平臺,等離子電視都已難覓身影。
多方數據都預示著一個殘酷的事實:等離子電視出貨量正逐年萎縮,目前全球市場占有率僅5%~6%。據NPDDisplaySearch預計,到2015年末,PDP(等離子)電視將完全消失。
唇亡齒寒。隨著PDP電視市場的萎縮,PDP面板生產線也將面臨生死考驗。有知情人士對《每日經濟新聞》記者透露,四川長虹[-4.00% 資金 研報](600839,SH)旗下四川虹歐顯示器件有限公司(以下簡稱虹歐公司)運營的PDP面板項目亦面臨尷尬,2014年以來,產能壓縮、員工分流、庫存高企等問題籠罩著綿陽市郊的虹歐公司廠區。
長虹集團企劃部部長劉海中對《每日經濟新聞》記者表示,虹歐公司生產狀況正常。“目前供貨、生產情況都很穩定”,“沒有減產”。
記者了解到,2007年左右,國內面板行業群雄逐鹿,四川長虹斥巨資投建PDP面板項目,但該項目自投產以來都處于數億元的巨額虧損狀態,被外界視為四川長虹的業績拖累。
業內人士認為,從經濟效益來看,長虹PDP項目并不算成功,但對于長虹來說,進軍上游的嘗試是好的,技術和人才的積累都將是豐富的資源,但長虹PDP項目目前需要最大程度地完成折舊。
市場份額加速萎縮
“等離子電視就是用來打價格戰的,平常一般不銷售,因為不賺錢。”成都一家國美家電賣場的長虹電視銷售人員告訴記者,今年五一活動期間,整個成都國美賣場只有500臺長虹51寸等離子電視在售,售價僅2999元,比同等尺寸的液晶電視便宜近1000元。
面對五一小長假和巴西世界杯的促銷良機,長虹在成都市內的多個賣場主打產品仍然以液晶電視為主。“等離子就上一兩個型號,沒怎么賣,進貨也進得少。”上述銷售人員表示。
事實上,《每日經濟新聞》記者走訪成都多個家電賣場發現,目前等離子電視僅三星和長虹有少量機型在售。有三星銷售人員直言,液晶電視是主流,等離子電視產品更多是為了豐富產品線,其價格也比同尺寸液晶便宜近千元,“不賺錢都在做”。
內置機頂盒、WIFI、安卓最新系統、4K、8核芯片、超薄……如今,電視賣場的高頻詞已經不再是液晶或是等離子了。
“等離子早就被市場邊緣化了。”家電觀察家劉步塵表示,中國做等離子的企業就只有長虹,但長虹在等離子上沒有繼續發力。
4月19日,記者在國內一主流電商平臺檢索發現,該平臺在成都、北京等多個地區僅有LG、三星、長虹、熊貓等共計5個品牌的8款等離子電視顯示有貨在售。而在上述地區,液晶電視則有近30個品牌的330多款有貨在售。隨后,記者檢索多個電商平臺發現,等離子和液晶電視的在售狀況大致與上述情況類似。
國內某知名家電品牌成都銷售高管對《每日經濟新聞》記者表示,國內主流家電市場僅有一些等離子特價機型在售,二三線城市或農村市場則有一些低端機型在銷售。
“受上游等離子面板供應量的限制以及下游對等離子電視需求的影響,目前等離子面板的市場份額在逐漸減小。”奧維咨詢B2B事業部總監王東春表示,等離子電視的出貨量也呈逐漸縮小趨勢。就2014年2月奧維咨詢(AVC)的統計數據來看,終端市場的銷售是3.6萬臺,市場占比僅為1.9%。
NPDDisplaySearch數據顯示,2012年全球電視機總出貨量為2.33億臺,其中等離子電視出貨量為1335萬臺,市場份額約為5.7%;2013年上半年,等離子電視市場份額縮減到約5.1%。據NPDDisplaySearch預測,2014年PDP電視出貨量仍將下降48%。
隨著市場的萎縮,很多廠家選擇了退出。記者了解到,從2008年開始,先鋒、日立先后宣布退出PDP面板生產。2013年底,松下正式對外宣稱退出等離子電視市場,2013年12月停止生產。由此,全球的等離子面板生產商將只剩下三星、LG、長虹等。
張兵認為,從三星和LG的戰略來看,退出PDP也是遲早的事情。據韓國媒體報道,2013年,三星PDP面板產能僅運轉80%,同比下降12個百分點。2014年3月底,三星集團宣布旗下PDP面板生產商三星SDI和原材料生產商第一毛織決定合并,這被業內看作三星退出PDP的前奏。
員工稱假期越來越多
相比PDP市場的風云變幻,虹歐公司內部技術人員李淵(化名)的生活則略顯平靜。不過,2014年1月以來,他的假期越來越多。在綿陽市郊的一廠區,虹歐公司國內唯一的PDP生產線仍在維持運轉,但李淵和他的很多同事已經感覺到了PDP面臨的危機。
據李淵介紹,2014年以來,虹歐公司開始定產定量,每個月基本是生產半個月停工半個月。記者從虹歐公司的多個消息源證實了其間歇性生產的事實,但長虹集團方面向記者否認了這一說法。
記者獲取的一份包含虹歐公司生產情況的資料顯示,2014年1~3月,虹歐公司共生產各型號的PDP模組約10萬臺,其4月的生產計劃僅為3.7萬臺。而2013年,全年產量達120多萬臺,每月生產約10萬臺。虹歐PDP生產線的設計產能為年產200多萬臺。
伴隨月均產能的壓縮,虹歐公司生產線的開工時間也被嚴格控制。上述資料顯示,2014年3月、4月,虹歐PDP生產線計劃開工時間都不足半個月。
限產或許與庫存有關,截至今年2月底,虹歐公司的PDP模組成品庫存量已超過20萬臺,超過安全庫存數量近半,其中超期庫存超過6萬臺。
產能控制之下,員工的工作時間和人員數量自然減少。李淵稱,虹歐公司給出的選擇是員工自愿分流到長虹其他工廠,收入自然降低,他的幾個同事已經選擇了主動離開。今年初,李淵和他的同事還收到了來自虹歐公司高管的群發郵件,郵件的主題只有一個,就是控制員工流失。
四川長虹年報顯示,虹歐公司2013年營業收入17.4億元,凈利潤虧損3.47億元;2012年營業收入15億元,凈利潤虧損7.38億元。在業內人士看來,虧損并不是虹歐公司最大的問題,畢竟其固定資產折舊每年就有幾億元。
“轉型”、“經營現金流為正”,這是李淵聽到的關于虹歐公司為數不多的好消息。對于轉型的方向,李淵也很迷茫,在等離子和液晶的這場戰爭中,如今長虹幾乎孤軍奮戰。
虹歐公司生不逢時?
與虹歐PDP面板生產線尷尬現狀形成對比的是,液晶面板如日中天。動輒數百億元的生產線在國內外大批量上線,相關上市公司數十億的年凈利潤也成為常態。
記者了解到,以京東方為例,總投資328億元的京東方重慶8.5代新型半導體顯示器及系統項目已開建。2013年京東方旗下的成都、合肥、北京各生產線滿產滿銷,盈利達到23.5億元,增幅達811%。此外,TCL旗下的華星光電去年凈利潤達22.6億元,為TCL貢獻了近八成的利潤。
梳理近年來的行業發展狀況,似乎能夠清晰地看到企業在不同的道路上越走越遠,也能看到等離子沒落的偶然與必然。等離子與液晶的戰爭由來已久,幾乎從1993年韓國開發出第一臺彩色等離子電視就已經開始。
2006年10月,長虹集團控股的四川世紀雙虹投資9990萬美元并購SteropeInvestmentsB.V75%股權,從而間接持有韓國第三大等離子制造商韓國OrionPDP75%的股權。
這次收購曾被認業內認為是一場難得的成功海外并購。長虹以低于1億美元的價格就搞定了等離子的核心技術,隨之建立起虹歐公司,并斥巨資開工建設了中國第一條自主知識產權的新型等離子生產線。
2007年長虹正式啟動虹歐PDP項目一期工程,規劃總投資6.75億美元,年產PDP模組達到216萬片,并規劃通過三期建設,總投資超過20億美元,形成年產600萬張等離子屏模組的能力。
正當長虹準備在等離子市場大干一場之時,國內的液晶巨頭京東方已經計劃在成都建設第二條液晶面板生產線。
2003年,同樣通過收購韓國知名企業現代集團分離出的現代電子TFT-LCD(即薄膜晶體管液晶顯示器,俗稱液晶面板)業務,京東方得以進入液晶面板生產領域。經過3年時間,京東方第五代液晶面板就實現量產,試生產每月產能已達到3萬片基板。
“實際上長虹上馬等離子面板生產線時,整個市場以液晶為主、等離子為輔的形勢已經比較明顯了。”劉步塵說道。
2008年,日立、先鋒相繼宣布退出等離子面板生產,但“只要等離子市場仍在,長虹就是國內毋庸置疑的領袖”,“等離子在大尺寸平板上的技術有明顯優勢的話語權”,“等離子屏幕比液晶屏有更加廣闊的發展空間”等聲音仍然支持著長虹。2009年7月,長虹通過發行可轉換公司債[0.02%]券30億元,再向虹歐公司增資10億元。
就在長虹決定向虹歐公司增資之時,兩種面板的分化越來越明顯。賽迪數據顯示,2009年上半年,在虹歐公司尚未達成量產之時,國內市場等離子電視銷量為81.1萬臺,而液晶電視銷量高達870.1萬臺。
幾乎同時,TCL迅速開始布局液晶面板生產線。2009年11月,TCL總投資245億元的深圳市第8.5代薄膜晶體管液晶顯示器件(TFT-LCD)生產線項目宣布正式啟動,兩年后實現量產,2012年達到加工玻璃基板約10萬張的滿產能,成為TCL利潤的主要來源。
PDP未完成的逆襲
2010年初,液晶面板出現供不應求的情況,各大等離子巨頭趁機迅速擴產。2010年1月,當虹歐公司42英寸等離子面板實現全面量產216萬片時,松下尼崎第三工廠也開始量產,其總年產量已經提升至1200萬片。
據了解,當時市場調查機構DisplaySearch大中華區副總裁謝勤益表示,“全球等離子面板的競爭已經進入寡頭階段,松下、三星、LG電子等擁有500萬片以上的年產能,要想真正掌握等離子面板的成本優勢,虹歐的等離子項目還需要繼續擴能。”
與此同時,公開報道顯示,國家部委領導、各大企業也密集參觀長虹。“那時候時不時就有領導來視察,現在很少看到了。”李淵稱。
在多方的鼓勵下,長虹確認了2007年的規劃,宣布將預計共投入20億美元,通過三期建設,使虹歐最終產能達到600萬片,進入全球前三甲,超越LG,緊跟松下、三星。面對液晶面板缺貨和價格上漲的壓力,TCL、康佳等企業開始向長虹預訂等離子面板。
2011年,3D電影《阿凡達》在全球掀起一股熱潮,長虹、松下、三星等等離子廠商曾借勢推出等離子的3D概念,同時主打節能、全高清概念,甚至還提出了現在如火如荼的網絡電視。此外,等離子巨頭通過低價策略殺入市場,一度迎來了強勢反擊。
奧維咨詢統計數據顯示,2011年上半年液晶電視零售總規模1692.1萬臺,同比增長7.8%;液晶電視零售額656.6億元,銷售額同比下跌1.4%。同期,等離子電視的銷售量為115萬臺,同比增幅為29.2%。
不過,短暫的領先并未讓等離子重拾優勢,液晶面板在經過蟄伏后迅速占領了市場。以京東方為例,雖然經歷了上市以來的“6年5虧”,但到2011年底,京東方的4條液晶面板生產線已經全面實現量產,其中第5代TFT-LCD生產線還經歷了兩次擴能。
隨著液晶面板生產能力的恢復及技術的逐漸提高,等離子迅速失去競爭力,低價的策略也并未換來足夠的市場占有率,反而讓等離子面板廠商不堪重負。2012財年,等離子巨頭松下巨虧7650億日元,連續兩年虧損超過7000億日元,創下其歷史次高水平。
等離子面板行業從此一瀉千里,市場占有率迅速跌入個位數。2013年11月,松下宣布退出等離子,這讓業界人士感到異常遺憾,“等離子是一項華麗的技術,松下的退出讓人可惜。”
(實習生丁舟洋對本文亦有貢獻)
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