公告日期：2013-12-21

證券代碼：600363        證券簡稱：聯創光電        編號：2013 臨 044 號


              江西聯創光電科技股份有限公司
         第五屆董事會第三十三次會議決議公告


    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    2013 年 12 月 15 日江西聯創光電科技股份有限公司（以下簡稱“聯創光電”
或“公司”）以書面形式發出《關于召開五屆三十三次董事會的通知》，并以快件、
直接呈送等方式送達各位董事、監事、高管。
    2013 年 12 月 20 日上午 9：30，公司以通訊方式召開第五屆董事會第三十三
次會議。應到董事 9 人，實到董事 9 人。本次董事會會議的召開符合《公司法》
及公司《章程》規定的有效人數。會議由董事長肖文先生主持，公司監事、高管
人員列席了會議。
    會議審議通過了以下議案，并形成了決議：
    一、審議通過了《關于公司符合公司債發行條件的議案》
    表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票
    為拓寬公司融資渠道、優化負債結構、滿足公司資金需求，根據《中華人民
共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《公司債券發行試行辦法》等有關法
律、法規及規范性文件的規定，公司董事會就公司是否符合發行公司債券條件進
行了逐項核對和自查，認為公司符合現行法律法規中關于發行公司債券的規定，
具備發行公司債券的條件。
    二、逐項審議通過了《關于公開發行公司債券的議案》
    1、發行規模、發行方式及發行對象
    表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票
    本次發行公司債券規模不超過人民幣 5 億元（含 5 億元）（以下簡稱“本次
公司債券”），可在獲得中國證券監督管理委員會核準后，以一期或分期形式在中
國境內公開發行。具體發行規模及發行方式（包括是否分期發行及各期發行的數
量等）提請股東大會授權董事會或董事會授權人士根據公司資金需求情況和發行
                                    1
時市場情況，在前述范圍內確定。
    本次公司債的發行對象為符合法律、法規規定的投資者。
    2、債券期限和品種
    表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票
    本次公司債券的期限不超過 5 年（含 5 年），可以為單一期限品種，也可以
為多種期限的混合品種。具體期限構成和各期限品種的發行規模提請股東大會授
權董事會或董事會授權人士根據公司資金需求情況和發行時市場情況確定。
    3、債券利率及確定方式
    表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票
    本次公司債券的票面利率及其支付方式提請股東大會授權董事會或董事會
授權人士與保薦機構（主承銷商）根據本次公司債券發行時市場情況確定。
    本次發行公司債券可設置發行人上調票面利率選擇權和債券持有人回售選
擇權。提請股東大會授權董事會或董事會授權人士根據發行人的具體情況，確定
本次公司債券發行是否設置發行人上調票面利率選擇權和債券持有人回售選擇
權，并在公司債券募集說明書中披露。
    4、擔保情況
    表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票
    本次公司債券的擔保安排提請股東大會授權董事會或董事會授權人士根據
相關規定及市場情況確定（包括但不限于是否提供擔保、擔保方、擔保方式及對
價等）。
     5、募集資金用途
    表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票
    扣除發行費用后，本次公司債券的募集資金擬用于償還公司債務、改善債務
結構、補充營運資金中的一種或幾種用途。具體募集資金用途提請股東大會授權
董事會或董事會授權人士根據公司資金需求情況確定。
    6、向公司原股東配售的安排
    表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票
    本次公司債券不向原股東優先配售。
     7、擬上市交易場所


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    表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票
    本次公司債券發行完成后，在滿足上市條件的前提下，公司將申請本次公司
債券于上海證券交易所上市交易。經監管部門批準，在相關法律法規允許的前提
下，公司亦可申請本次發行公司債券于其他交易場所上市交易。
    8、償債保障措施
    表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票
    提請股東大會授權董事會或董事會授權人士在本次公司債券出現預計不能
按期償付債券本息或者到期未能按期償付債券本息情況時，將至少采取如下保障
措施：
    （1）不向股東分配利潤；
    （2）暫緩重大對外投資、收購兼并等資本性支出項目的實施；
    （3）調減或停發董事和高級管理人員的工資和獎金；
    （4）主要責任人不得調離。
    9、股東大會決議有效期
    表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票
    本次發行的股東大會決議有效期為自股東大會審議通過之日起至中國證券
監督管理委員會核準本次發行屆滿 24 個月之日止。
    三、審議通過了《關于提請股東大會授權董事會或董事會授權人士辦理本次
公開發行公司債券相關事項的議案》
    表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票
    為確保本次公司債券發行有關事宜的順利進行，公司董事會提請股東大會授
權董事會，或在獲得股東大會批準該等授權的基礎上，董事會授權公司董事長、
總裁共同或分別按照有關法律法規的規定及監管機構的意見和建議，在股東大會
審議通過的發行方案框架和原則下，從維護公司利益最大化的原則出發，全權辦
理本次發行的相關事項，包括但不限于：
    1、依據法律、法規、監管部門的意見和建議及公司股東大會的決議，根據
公司和債券市場的具體情況，制定及調整本次發行的具體方案，包括但不限于具
體發行規模、發行方式（包括是否分期發行及各期發行的數量等）、債券的具體
期限構成和各期限品種的發行規模、贖回或回售安排、債券利率、還本付息、募


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集資金用途、擔保安排、評級安排、償債保障安排（包括但不限于本次發行方案
項下的償債保障措施）、具體申購辦法、具體配售安排、債券上市等與本次發行
方案有關的全部事宜；
    2、決定聘請中介機構，協助公司辦理本次發行的申報及上市相關事宜；
    3、制定、批準、簽署、修改、公告與本次發行有關的各項法律文件，并根
據監管部門的要求對申報文件進行相應補充或調整；
    4、為本次發行選擇債券受托管理人，簽署受托管理協議以及制定債券持有
人會議規則；
    5、依據監管部門的意見和建議、政策變化或市場條件變化，對與本次發行
有關的事項進行相應調整，或根據實際情況決定是否繼續實施本次發行，但依據
法律、法規及公司章程的有關規定須由股東大會重新表決的事項除外；
    6、辦理與本次發行有關的其他事項。
    以上授權自股東大會審議通過之日起至上述授權事項辦理完畢之日止。
    四、審議通過了《關于與江西圓融光電科技有限公司等共同出資設立協同創
新公司的議案》
    表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票
    同意公司聯合江西圓融光電科技有限公司（以下簡稱“圓融光電”）、研創光
電科技（贛州）有限公司（以下簡稱“研創光電”）共同組建江西聯融新光源協
同創新有限公司，其中聯創光電為龍頭企業，圓融光電和研創光電為協同企業。
具體內容詳見公司同日披露的 2013 年臨 046 號《對外投資公告》。
    五、審議通過了《關于變更部分募集資金投資項目的議案》
    表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票
    同意公司將“半導體照明光源產業化項目”募集資金投資總額由 9,774.90
萬元調減為 6,550 萬元。同時將“半導體照明光源產業化項目”剩余募集資金變
更為出資新設江西聯融新光源協同創新有限公司，由新公司繼續實施半導體照明
光源產業化項目，具體生產規模根據市場情況確定。具體內容詳見公司同日披露
的 2013 年臨 047 號《關于變更部分募集資金投資項目的公告》。
    六、審議通過了《關于召開公司 2014 年第一次臨時股東大會的議案》
    表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票


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    同意公司召開 2014 年第一次臨時股東大會，具體內容詳見公司同日披露的
2013 年臨 048 號《關于召開公司 2014 年第一次臨時股東大會的通知》。


    特此公告。


                                        江西聯創光電科技股份有限公司董事會
                                                    二○一三年十二月二十日




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