公告日期：2013-12-24

 證券代碼：600227          證券簡稱：赤 天 化              編號：臨 2013－38




                  貴州赤天化股份有限公司
                關于公司擬發(fā)行私募債的公告

      本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重
  大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。



    為滿足公司經(jīng)營發(fā)展的需要，進一步優(yōu)化債務結(jié)構(gòu)，有效降低財
務費用，按照《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務融資工具管理辦法》、
《銀行間市場非金融企業(yè)債務融資工具發(fā)行規(guī)范指引》等有關規(guī)定，
經(jīng)公司五屆十八次臨時董事會審議通過，公司擬在銀行間市場交易商
協(xié)會注冊成功后擇機分次發(fā)行私募債（非公開定向債務融資），具體
情況如下：
    一、本次發(fā)行私募債（非公開定向債務融資）的具體方案
    1、發(fā)行規(guī)模：10 億元人民幣；
    2、發(fā)行時間：在銀行間市場交易商協(xié)會注冊成功后，根據(jù)公司
資金需求情況，在有效期內(nèi)擇機分次發(fā)行；
    3、發(fā)行期限：3 年
    4、擔保方式：信用
    5、發(fā)行利率：公司本次申請發(fā)行的私募債（非公開定向債務融
資）按面值發(fā)行，發(fā)行利率根據(jù)各期發(fā)行時銀行間債券市場的市場狀
況，以簿記建檔的結(jié)果最終確定；
    6、發(fā)行方式：本期私募債(非公開定向債務融資)由承銷機構(gòu)進
行推介，并向投資人進行定向發(fā)行；
    7、資金用途：用于置換銀行貸款、補充流動資金

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    8、本次決議的效力：本次發(fā)行事宜決議經(jīng)公司股東大會審議通
過后，對本次私募債（非公開定向債務融資）的注冊和發(fā)行有效；
    9、公司私募債（非公開定向債務融資）的發(fā)行，尚需獲得中國
銀行間市場交易商協(xié)會的批準。
    以上事項尚需提交公司股東大會審議批準后，方可實施。
    特此公告。


                           貴州赤天化股份有限公司董事會
                               二○一三年十二月二十三日




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