公告日期：2013-12-21
招商證券股份有限公司
關于深圳市佳創視訊技術股份有限公司使用部分其他與主營業
務相關的營運資金永久性補充流動資金的專項核查意見
招商證券股份有限公司（以下簡稱“招商證券”）作為深圳市佳創視訊技術
股份有限公司（以下簡稱“佳創視訊”或“公司”）首次公開發行股票并在創業
板上市持續督導的保薦機構，根據《公司法》、《證券法》、《首次公開發行股
票并在創業板上市管理暫行辦法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、
《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》、《創業板信息披露業務備忘
錄第1號－超募資金使用（修訂）》等有關規定，對佳創視訊使用部分其他與主
營業務相關的營運資金永久性補充流動資金計劃進行了審慎調查，核查情況如
下：
一、佳創視訊首次公開發行股票募集資金情況及其他與主營業務相關的營
運資金使用情況
（一）募集資金情況
經中國證監會“證監許可[2011]1349號”文核準，公司向社會公開發行人民
幣普通股（A股）2,600萬股，發行價格為每股16.50元，募集資金總額為42,900.00
萬元，扣除發行費用3,366.14萬元后，本次募集資金凈額為39,533.86萬元。以
上募集資金已由深圳市鵬城會計師事務所有限公司于2011年9月9日出具的深鵬
所驗字[2011] 0312號《驗資報告》審驗。上述募集資金已經全部存放于募集資
金專戶管理。
公司《首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書》披露的募集資金投資
計劃為：
1
序 項目計劃總 其中：利用募
項目名稱 項目環評批復 項目備案情況
號 投資額 集資金投資額
佳創數字電視工程技 深 環 批 深發改備案
1 4,151 3,851
術研究開發中心項目 [2011]100019 號 [2011]0008 號
互動電視平臺研發及 深 環 批 深發改備案
2 4,932 4,932
產業化項目 [2011]100018 號 [2011]0006 號
三網融合廣電解決方 深 環 批 深發改備案
3 5,340 5,340
案開發及產業化項目 [2011]100017 號 [2011]0007 號
其他與主營業務相關
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的營運資金項目
根據上表顯示，首次公開發行完畢后，公司首次公開發行募投項目中，“其
他與主營業務相關的營運資金項目”可用的募集資金額度為25,410.86萬元。
（二）其他與主營業務相關的營運資金使用情況
2011年10月19日，公司第二屆董事會第九次會議審議通過了《關于使用超募
資金永久補充流動資金的議案》，同意公司使用其他與主營業務相關的營運資金
人民幣3,000萬元用于永久性補充公司流動資金。
2011年12月12日，公司第二屆董事會第十次會議，審議通過了《關于使用募
集資金的部分其他與主營業務相關的營運資金設立全資軟件子公司的議案》，同
意公司使用其他與主營業務相關的營運資金人民幣2000萬元通過設立全資軟件
子公司（注冊資本2,000萬元）以實施數字電視智能操作系統研發及產業化項目。
2012年7月20日，第二屆董事會第十三次會議審議通過《關于使用募集資金
的部分“其他與主營業務相關的營運資金”向全資子公司深圳市佳創視訊文化
傳媒有限公司增資以實施多屏視頻分發系統研發及產業化項目的的議案》，同意
公司使用其他與主營業務相關的營運資金600萬元對全資子公司深圳市佳創視訊
文化傳媒有限公司進行增資以實施多屏視頻分發系統研發及產業化項目。
2012年8月28日，公司第二屆董事會第十五次會議審議通過《關于使用募集
資金的部分“其他與主營業務相關的營運資金”收購天柏寬帶網絡技術（北京）
有限公司并對其增資的議案》，同意公司使用其他與主營業務相關的營運資金
2,700萬元收購天柏寬帶網絡技術（北京）有限公司100% 的股權，收購完成后使
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用其他與主營業務相關的營運資金1,300萬元對該全資控股子公司增資。
2012年10月24日公司第二屆董事會第十六次會議審議通過了《關于使用其他
與主營業務相關的營運資金永久性補充流動資金的議案》，公司擬使用超募資金
人民幣5,000萬元補充日常經營所需的流動資金，并將該議案提交2012年第四次
臨時股東大會審議。同期公司第二屆監事會第十次會議審議通過了《關于使用其
他與主營業務相關的營運資金永久性補充流動資金的議案》。2012年11月12日，
公司2012年第四次臨時股東大會審議通過了《關于使用其他與主營業務相關的營
運資金永久性補充流動資金的議案》，同意公司使用其他與主營業務相關的營運
資金5,000萬元永久性補充流動資金。
2013年4月17日公司第二屆董事會第十八次會議審議通過了《關于使用募集
資金的部分其他與主營業務相關的營運資金增資全資子公司對外投資設立合資
公司的議案》，公司使用募集資金的部分其他與主營業務相關的營運資金370萬
元增資公司全資子公司深圳市佳創視訊文化傳媒有限公司以實施對外投資與廣
電運營商設立合資公司。2013年12月19日公司第二屆董事會第二十一次會議審議
通過了《關于撤銷<使用募集資金的部分其他與主營業務相關的營運資金增資全
資子公司對外投資設立合資公司的議案>的議案》。由于受合作方廣電局與文化
局等政府機構合并以及新疆區網業務整合的影響，截止目前該合作事項未能有實
質性進展。鑒于此，公司董事會同意撤銷該議案，終止該項投資計劃的實施。
二、關于佳創視訊使用部分其他與主營業務相關的營運資金永久性補充流
動資金的核查情況及意見
（一）佳創視訊使用部分其他與主營業務相關的營運資金永久性補充流動資
金的計劃
根據《首次公開發行股票并在創業板上市管理暫行辦法》、《深圳證券交易
所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》、
《創業板信息披露業務備忘錄第1號－超募資金使用（修訂）》等規定，公司擬
使用5,000萬元其他與主營業務相關的營運資金永久性補充流動資金。
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（二）佳創視訊使用部分其他與主營業務相關的營運資金補充流動資金的合
理性和必要性
隨著公司生產銷售規模的不斷擴大，為了提高公司產品的市場份額，進一步
拓展國內外市場，公司生產經營所需流動資金也將大幅增加。為了確保實現公司
經營目標的實現，公司擬用其他與主營業務相關的營運資金5,000萬元補充日常
經營所需的流動資金，解決部分流動資金需求。補充的流動資金，公司將用于加
大市場開拓力度，加大技術交流，為大型銷售項目的招投標及項目的順利開展提
供足夠的資金保障。
綜上，此次補充的流動資金主要用于補充公司發展主營業務之日常經營所需
流動資金，具有合理性和必要性。
（二）核查意見
經核查，招商證券認為：
1、佳創視訊本次使用部分其他與主營業務相關的營運資金永久性補充流動
資金，用于公司發展主營業務，不會影響原募集資金投資項目的正常實施，也不
存在變相改變募集資金投向、損害股東利益的情形，本次超募資金的使用有利于
減少公司的財務費用支出，提高募集資金使用效率，提升公司經營效益，符合全
體股東利益；
2、截至本意見出具之日，佳創視訊最近十二個月內未進行證券投資、委托
理財、衍生品投資、創業投資等高風險投資；佳創視訊已承諾，在本次使用部分
其他與主營業務相關的營運資金永久性補充流動資金后十二個月內不從事證券
投資等高風險投資；
3、佳創視訊第二屆董事會第二十一次會議以9票同意，0票反對，0棄權的表
決結果審議通過了《關于使用部分其他與主營業務相關的營運資金永久性補充流
動資金的議案》，同意公司使用人民幣5,000萬元其他與主營業務相關的營運資
金永久性補充流動資金。公司獨立董事和監事會已發表明確意見同意本次其他與
主營業務相關的營運資金使用計劃。本次其他與主營業務相關的營運資金使用額
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度達到5,000萬元，將提交股東大會審議。
4、上述事項符合《首次公開發行股票并在創業板上市管理暫行辦法》、《深
圳證券交易所創業板股票上市規則（修訂）》、《深圳證券交易所創業板上市公
司規范運作指引》、《創業板信息披露業務備忘錄第1號－超募資金使用（修訂）》
等相關規定的要求。
基于以上情況，招商證券認為佳創視訊本次使用部分其他與主營業務相關的
營運資金永久性補充流動資金是合規、合理和必要的，招商證券對佳創視訊本次
其他與主營業務相關的營運資金使用計劃無異議。
保薦代表人：洪金永 張鵬
招商證券股份有限公司
2013年12月19日
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