公告日期：2013-12-21
招商證券股份有限公司
關于深圳市佳創視訊技術股份有限公司調整部分募集資金投資
項目實施進度的專項核查意見
招商證券股份有限公司（以下簡稱“招商證券”）作為深圳市佳創視訊技術股
份有限公司（以下簡稱“佳創視訊”或“公司”）首次公開發行股票并在創業板上市
持續督導的保薦機構，根據《公司法》、《證券法》、《首次公開發行股票并在
創業板上市管理暫行辦法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳
證券交易所創業板上市公司規范運作指引》、《創業板信息披露業務備忘錄第1
號－超募資金使用（修訂）》等有關規定，對佳創視訊部分募集資金投資項目延
期事項進行了審慎調查，核查情況如下：
一、募集資金基本情況及募集資金投資項目實際投資進度
（一）募集資金基本情況
經中國證監會“證監許可[2011]1349號”文核準，公司于2011年9月16日在深圳
證券交易所創業板掛牌上市，首次公開發行人民幣普通股（A股）2,600萬股，發
行價格為每股16.50元，募集資金總額為42,900.00萬元，扣除發行費用3,366.14萬
元后，本次募集資金凈額為39,533.86萬元。以上募集資金已由深圳市鵬城會計師
事務所有限公司于2011年9月9日出具的深鵬所驗字[2011]0312號《驗資報告》審
驗。上述募集資金已經全部存放于募集資金專戶。
公司《首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書》（以下簡稱“招股書”）
披露的募集資金項目投資計劃為：
序 項目計劃總 其中：利用募集
項目名稱 項目環評批復 項目備案情況
號 投資額 資金投資額
佳創數字電視工程 深 環 批 深發改備案
1 技術研究開發中心 4,151 3,851 [2011]100019 [2011]0008
項目 號 號
序 項目計劃總 其中：利用募集
項目名稱 項目環評批復 項目備案情況
號 投資額 資金投資額
深 環 批 深發改備案
互動電視平臺研發
2 4,932 4,932 [2011]100018 [2011]0006
及產業化項目
號 號
三網融合廣電解決 深 環 批 深發改備案
3 方案開發及產業化 5,340 5,340 [2011]100017 [2011]0007
項目 號 號
其他與主營業務相
4 - - - -
關的營運資金項目
根據上表顯示，公司首次公開發行，“其他與主營業務相關的營運資金項目”
可用的募集資金額度為25,410.86萬元。
（二）募集資金投資項目實際投資進度
根據招股書披露的募集資金使用計劃，公司掛牌上市后擬使用到位募集資金
總計14,123萬元投資三個募投項目。2011年10月19日公司第二屆董事會第九次會
議審議通過《關于使用募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金的
議案》，同意公司以募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金
19,204,913.47元，其中：截止2011年9月15日，“佳創數字電視工程技術研究開發
中心項目”置換預先投入自籌資金4,272,068.31元，“互動電視平臺研發及產業化
項目”置換預先投入自籌資金4,795,979.51元， “三網融合廣電解決方案開發及產
業化項目”置換預先投入自籌資金10,136,865.65元。
截止2013年9月30日，上述招股書披露的三個募投項目實際投資進度如下：
單位：萬元
募集資金承諾投 截至期末累 截至期末投 項目原預計達到預
承諾投資項目
資總額 計投入金額 資進度 定可使用狀態日期
佳創數字電視工程技術研究
3,851 967.5 25.12% 2013 年 09 月 30 日
開發中心項目
互動電視平臺研發及產業化
4,932 1,862.32 37.76% 2013 年 09 月 30 日
項目
三網融合廣電解決方案開發
5,340 2,743.66 51.38% 2013 年 09 月 30 日
及產業化項目
承諾投資項目小計 14,123 5,573.48 -- --
截止2013年9月30日，超募資金投資項目中兩個項目實際投資進度如下：
單位：萬元
項目原預計達到
募集資金承 截至期末累計 截至期末投
承諾投資項目 預定可使用狀態
諾投資總額 投入金額 資進度
日期
數字電視智能操作系統研發及
2,000 801.16 40.06% 2013 年 08 月 30 日
產業化項目
多屏視頻分發系統研發及產業
600 112.87 18.81% 2013 年 09 月 30 日
化項目
根據相關規定，募集資金投資項目年度實際使用募集資金與前次披露（此處
指招股書披露）的募集資金投資計劃當年預計使用金額差異超過30%的，公司應
當調整募集資金投資計劃。上述三個承諾投資項目，于2012年10月24日公司第二
屆董事會第十六次會議審議通過《關于調整募集資金投資項目實施進度及實施場
地的議案》。由于承諾投資項目的實施場地尚未落實和購買，同時由于實施場地
未落實也導致部分設備與工器具的購置計劃受到影響而未能按計劃購買，從而造
成募投項目總體投資進度上都有不同程度的延緩。因此根據實際投資情況，公司
調整上述三個承諾投資項目的投資計劃，將募投項目實施場地購買時間調整至項
目建設期第二年，而未改變募集資金的投資方向、項目投資規模和實施方式。上
述事宜已經公司第二屆董事會第十六次會議、公司第二屆監事會第十次會議和公
司2012年第四次臨時股東大會審議通過。
二、本次募集資金投資項目實施進度調整的具體情況
（一）本次募集資金投資項目實施進度調整的具體方案
結合公司實際經營情況，為保證募投項目建設更符合公司利益和需求，在項
目投資總額和建設規模不變的情況下，公司擬對募集資金投資項目的投資進度做
如下調整：
項目原預計達到可 項目調整后預計達
序號 募投項目
使用狀態時間 到可使用狀態時間
1 佳創數字電視工程技術研究開發中心項目 2013 年 09 月 30 日 2014 年 9 月 30 日
2 互動電視平臺研發及產業化項目 2013 年 09 月 30 日 2014 年 9 月 30 日
3 三網融合廣電解決方案開發及產業化項目 2013 年 09 月 30 日 2014 年 9 月 30 日
4 數字電視智能操作系統研發及產業化項目 2013 年 08 月 30 日 2014 年 9 月 30 日
5 多屏視頻分發系統研發及產業化項目 2013 年 09 月 30 日 2014 年 9 月 30 日
（二）本次募集資金投資項目實施進度調整的原因
1、招股書披露的承諾募投項目投資計劃中，三個承諾募投項目合計購買實
施場地的投入占總投資的29.88%，其中“工程技術中心”項目場地購買的投資占該
項目總投資的48.90%；“互動電視平臺”項目場地購買的投資占該項目總投資的
22.49%；“三網融合”項目場地購買的投資占該項目總投資的21.91%。公司已于
2012年10月，根據光明新區管委會的要求，正式向管委會經濟服務局提交《總部
大樓建設項目申請書》。管委會經濟服務局于2013年2月組織專家評審，公司已
通過評審。該事項已報深圳市光明新區管委會進行審批并進入深圳市政府工作流
程，待審批通過后將會按照政府招拍掛制度進行工業用地的購置和項目建設。因
此，三個承諾投資項目的實施場地尚未落實和購買，同時由于實施場地未落實也
導致部分設備與工器具的購置計劃受到影響而未能按計劃購買，從而造成募投項
目總體投資進度上都有不同程度的延緩。因此，結合實際情況，為保證募投項目
更符合公司利益和需求，公司適時推遲了項目投入進度，并將該項目達到預計可
使用狀態時間延期至2014年9月30日。
2、國內宏觀經濟下行壓力持續，雖然廣電行業屬于弱周期行業，但經過前
幾年的政策扶持而高速發展，廣電行業增速放緩正逐步進入穩定發展階段。受宏
觀調控和行業客戶投資進度放緩的影響，公司超募資金投向的募投項目“數字電
視智能操作系統研發及產業化項目”和“多屏視頻分發系統研發及產業化項目”
相關市場需求釋放放緩，為更好的促進公司業務拓展，確保項目的產業化以及募
集資金的使用更符合公司發展需要，結合發展戰略與市場環境的變化情況，本著
謹慎的原則，從長遠發展考慮，公司將該兩個項目達到預計可使用狀態時間延期
至2014年9月30日。
（三）本次募集資金投資項目實施進度調整對公司生產經營的影響
1、本次募集資金投資項目延期是根據公司實際的發展情況及募投項目投資
實施進度所作出的決定，本次調整不改變項目的投資總額和建設規模。本次調整
項目的投資進度是為了更好更有效地使用募集資金，保證項目質量，符合公司的
長遠利益，對公司的正常經營不產生重大不利影響，不存在改變或變相改變募集
資金投向和其他損害股東利益的情形。
2、上述募集資金投資項目為公司產品技術研發和產業化項目及公司研發工
程中心建設項目，雖然實施場地和部分設備及工器具的投資進度延緩，但公司一
直在進行相關產品技術的研發，并在現有場地條件下加大投入，不斷持續加大研
發投入和必要設備的購置，以保證募投項目的技術研發計劃盡可能地達到預定狀
態或計劃，并有效地滿足了當前公司經營發展的需要。因此募集資金項目的實施
場地的尚未落實，不會對公司的正常經營產生重大不利影響。
（四）本次募集資金投資項目實施進度調整的審議批準情況
1、董事會審議及批準情況
公司第二屆董事會第二十一次會議審議通過了《關于部分募集資金投資項目
延期的議案》。公司董事會認為：公司根據募集資金投資項目進展的實際情況，
決定延期募集資金投資項目，該調整不會對公司的募集資金投資項目實施、正常
生產經營產生重大不利影響。全體參會董事一致同意根據募集資金項目實際實施
情況對部分項目投資進度作出調整。
2、監事會審議及批準情況
公司第二屆監事會第十六次會議審議通過了《關于部分募集資金投資項目延
期的議案》。監事會認為：公司本次對募集資金投資項目實施進度的調整沒有違
反中國證監會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金使用的相關規定，程序合
法有效，符合公司發展的實際情況，未發現有損害中小投資者利益的情形，同意
公司本次調整募集資金投資項目實施進度的議案。
3、獨立董事發表意見
公司獨立董事發表獨立意見認為：公司為保證募集資金投資項目擁有更好的
實施效果，調整部分項目的建設進度，符合實際情況，不存在損害中小股東利益
的情形。同意公司本次募集資金投資項目實施進度調整事項。
4、尚需股東大會審議。
三、保薦機構核查意見
經核查，招商證券認為：
1、公司調整募集資金項目投資進度是根據項目實際實施過程中遇到問題做
出的應對措施，未調整項目的投資總額和建設規模，不存在變相改變募集資金投
向和其他損害股東利益的情形；
2、本次募集資金項目投資進度的調整事項已經公司董事會和監事會審議通
過，獨立董事亦已發表明確同意意見，將提交股東大會審議；
3、由于計劃投資的生產場地仍在履行相應審批程序，能否最終獲準存在不
確定性，故公司使用募集資金購置生產場地的具體地點以及在延期截止日前能否
按計劃投入仍存在不確定的風險，公司擬購置的生產場地能否最終得以落實，應
以公司取得其該場地的所有權或使用權的正式公告為準；
4、本保薦機構將持續關注公司調整募集資金投資進度的募集資金使用情況，
督促公司在實際使用募集資金購買新場地之前履行相關決策程序，確保募投資金
的使用決策程序合法合規，切實履行保薦機構職責和義務，保障公司全體股東利
益。
綜上所述，公司本次調整募集資金投資項目實施進度符合《深圳證券交易所
創業板上市公司規范運作指引》及《公司章程》的相關規定，保薦機構對公司本
次部分募集資金投資項目實施進度的調整計劃無異議。
保薦代表人：洪金永、張鵬
招商證券股份有限公司
2013年12月19日
