公告日期：2013-12-26
中國(guó)中投證券有限責(zé)任公司
關(guān)于天津汽車(chē)模具股份有限公司使用剩余募集資金
永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見(jiàn)
中國(guó)中投證券有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中投證券”）作為天津汽車(chē)模具股
份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“天汽模”或“公司”）首次公開(kāi)發(fā)行股票上市的保薦機(jī)
構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板保薦
工作指引》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市
公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第 29 號(hào)：募集資金使用》
等相關(guān)規(guī)定的要求，對(duì)天汽模使用剩余募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)進(jìn)行了
認(rèn)真、審慎的核查，核查情況如下：
一、首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2010]1536 號(hào)文批準(zhǔn)，公司首次向社
會(huì)公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A）股 5,200 萬(wàn)股，每股發(fā)行價(jià)格為 17.50 元，本次
募集資金總額為人民幣 910,000,000.00 元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用后實(shí)際募集資金
凈額為人民幣 865,920,168.40 元。上述募集資金已經(jīng)中瑞岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有
限公司審驗(yàn)，并出具了中瑞岳華驗(yàn)字[2010]293 號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。
二、募集資金管理情況
為規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者利益，根據(jù)《深圳證券交易所股
票上市規(guī)則》、 深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)法律、
法規(guī)和規(guī)范性文件，公司與中投證券、募集資金開(kāi)戶(hù)銀行簽訂了《募集資金三方
監(jiān)管協(xié)議》，對(duì)募集資金的使用實(shí)施嚴(yán)格審批，保證專(zhuān)款專(zhuān)用，截至本公告發(fā)布
之日未發(fā)生違反相關(guān)規(guī)定及協(xié)議的情況。
三、募集資金的使用及剩余情況
根據(jù)公司《首次公開(kāi)發(fā)行股票招股說(shuō)明書(shū)》披露，本次發(fā)行募集資金將用于
公司《高檔轎車(chē)覆蓋件模具數(shù)字化制造項(xiàng)目》，項(xiàng)目計(jì)劃使用募集資金 29,950.00
萬(wàn)元。若實(shí)際募集資金量超過(guò)項(xiàng)目資金需求量，將剩余募集資金用于補(bǔ)充生產(chǎn)經(jīng)
營(yíng)所需要的流動(dòng)資金。
公司于 2010 年 11 月 30 日召開(kāi)的第一屆董事會(huì)第十次臨時(shí)會(huì)議通過(guò)了《關(guān)
于使用部分超募資金歸還銀行貸款和永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使
用超募資金中的 34,400.00 萬(wàn)元用于歸還銀行貸款并使用 6,000.00 萬(wàn)元永久補(bǔ)
充流動(dòng)資金。
2011 年 8 月 23 日本公司第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于使用部分
超募資金增資株洲匯隆實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司的議案》，同意公司使用 7,600.00 萬(wàn)元
超募資金增資株洲匯隆實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司。
2011 年 11 月 24 日本公司第二屆董事會(huì)第八次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于使
用部分超募資金與東風(fēng)（武漢）實(shí)業(yè)有限公司設(shè)立合資公司的議案》，同意公司
使用 7,840.00 萬(wàn)元超募資金與東風(fēng)（武漢）實(shí)業(yè)有限公司在武漢合資設(shè)立東風(fēng)
天汽模（武漢）金屬材料成型有限公司。
2013 年 3 月 28 日本公司第二屆董事會(huì)六次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于使用部分超
募資金和募集資金利息投資設(shè)立參股公司的議案》，同意公司使用 800 萬(wàn)元超募
資金、1,200 萬(wàn)元募集資金利息和 4,000 萬(wàn)元自有資金與北京汽車(chē)集團(tuán)有限公司、
北京興東方實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司在北京合資設(shè)立北汽興東方模具（北京）有限公司。
截至 2013 年 11 月 30 日，公司首次公開(kāi)發(fā)行股票承諾募集資金投資項(xiàng)目已
實(shí)施完畢，達(dá)到預(yù)計(jì)可使用狀態(tài)，該項(xiàng)目累計(jì)投入募集資金 25,656.49 萬(wàn)元，項(xiàng)
目所涉合同尾款約 1,323.15 萬(wàn)元尚未支付。項(xiàng)目實(shí)際投入較計(jì)劃使用募集資金
額 29,950.00 萬(wàn)元節(jié)余 2,970.36 萬(wàn)元。
截至 2013 年 11 月 30 日，公司共累計(jì)使用超募資金及募集資金利息
57,840.00 萬(wàn)元。
截至 2013 年 11 月 30 日，存放在銀行募集資金專(zhuān)戶(hù)的余額合計(jì)約為 4,684.18
萬(wàn)元（包括節(jié)余募集資金及利息收入約 3,361.03 萬(wàn)元、已完工募投項(xiàng)目應(yīng)付未
付尾款金額 1,323.15 萬(wàn)元），占公司募集資金凈額的 5.41%。
募集資金的具體使用情況如下表所示：
單位：萬(wàn)元
承諾投資額 累計(jì)投入（含募 項(xiàng)目
項(xiàng)目 募集資金節(jié)余
集資金利息） 尾款
一、募投項(xiàng)目
高檔轎車(chē)覆蓋件模具數(shù)字化
29,950.00 25,656.49 1,323.15 2,970.36
制造項(xiàng)目
二、超募資金
歸還銀行貸款 - 34,400.00
永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金 - 6,000.00
增資株洲匯隆實(shí)業(yè)發(fā)展 -
7,600.00
有限公司
設(shè)立東風(fēng)天汽模（武漢） -
7,840.00
金屬材料成型有限公司
設(shè)立北汽興東方模具 -
2,000.00
（北京）有限公司
三、剩余募集資金利息 - - - 390.67
合計(jì) 29,950.00 83,469.49 1,323.15 3,361.03
（三）募集資金節(jié)余原因
1、在募投項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中，在保證項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量的前提下，公司嚴(yán)格控制
募集資金的支出，充分考慮資源的綜合利用，加強(qiáng)了對(duì)項(xiàng)目費(fèi)用的控制、監(jiān)督和
管理，相應(yīng)地減少了項(xiàng)目開(kāi)支。
2、募集資金存放期間產(chǎn)生了一定的利息收入。
四、剩余募集資金使用安排
鑒于公司募集資金項(xiàng)目建設(shè)已全部完成，公司計(jì)劃將募集資金專(zhuān)戶(hù)余額約
4,684.18 萬(wàn)元（包括節(jié)余募集資金及利息收入約 3,361.03 萬(wàn)元、已完工募投項(xiàng)
目應(yīng)付未付尾款金額 1,323.15 萬(wàn)元，具體以轉(zhuǎn)賬日金額為準(zhǔn)）永久性補(bǔ)充流動(dòng)
資金，用于公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，劃轉(zhuǎn)完成后公司將對(duì)募集資金專(zhuān)戶(hù)進(jìn)行銷(xiāo)戶(hù)
處理。截至 2013 年 11 月 30 日，募投項(xiàng)目所涉應(yīng)付未付合同尾款為 1,323.15
萬(wàn)元，公司承諾該尾款在滿(mǎn)足付款條件時(shí)將使用自有資金支付。
公司本次擬將剩余募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金，將有利于改善公司的資金
狀況，滿(mǎn)足公司由于業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴(kuò)大而帶來(lái)的對(duì)流動(dòng)資金的需求，同時(shí)降低公
司財(cái)務(wù)費(fèi)用，有利于公司及股東利益的最大化。
五、相關(guān)承諾
公司最近十二個(gè)月未進(jìn)行證券投資等高風(fēng)險(xiǎn)投資；同時(shí)，公司鄭重承諾：公
司本次使用剩余募集資金（含利息收入）永久補(bǔ)充流動(dòng)資金生效后十二個(gè)月內(nèi)不
進(jìn)行證券投資等高風(fēng)險(xiǎn)投資。
六、相關(guān)審批程序
1、董事會(huì)意見(jiàn)
公司第二屆董事會(huì)第二十一次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用剩余募集資金
永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司將募集資金專(zhuān)戶(hù)余額約 4,684.18 萬(wàn)元
（包括節(jié)余募集資金及利息收入約 3,361.03 萬(wàn)元、已完工募投項(xiàng)目應(yīng)付未付尾
款金額 1,323.15 萬(wàn)元，具體以轉(zhuǎn)賬日金額為準(zhǔn)）永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金，用于公
司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。
2、獨(dú)立董事意見(jiàn)
公司本次使用募集資金（包含利息收入）永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金，能夠有效促
進(jìn)公司業(yè)務(wù)發(fā)展，能夠節(jié)約公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，提高募集資金的使用效率，符合公司
和廣大投資者利益，不存在損害全體股東利益的情況。公司使用募集資金的審批
程序符合《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《中小企業(yè)板信
息披露業(yè)務(wù)備忘錄第 29 號(hào)：募集資金使用》以及公司《募集資金管理制度》等
有關(guān)規(guī)定。公司最近十二個(gè)月未進(jìn)行證券投資等高風(fēng)險(xiǎn)投資，公司承諾永久補(bǔ)充
流動(dòng)資金后十二個(gè)月內(nèi)不進(jìn)行證券投資等高風(fēng)險(xiǎn)投資。
基于上述意見(jiàn)，我們同意公司使用募集資金（包含利息收入）約 4,684.18
萬(wàn)元永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金。
3、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)
公司第二屆監(jiān)事會(huì)第十四次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用剩余募集資金永
久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。
公司本次使用募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金，符合《深圳證券交易所中小企
業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第 29 號(hào)：募集
資金使用》和《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)
管要求》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，不存在違規(guī)使用募集資金和損
害投資者利益的情況，有利于提高公司募集資金使用效率，符合公司全體股東利
益，同意公司將募集資金（包括利息收入）約 4,684.18 萬(wàn)元永久性補(bǔ)充流動(dòng)資
金。
七、中投證券核查意見(jiàn)
天汽模本次使用剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于天汽模提高募集資
金使用效率，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，符合天汽模全體股東的利益。上述剩余募集資金的
使用計(jì)劃已經(jīng)董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表同意意見(jiàn)，符合《深圳證
券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘
錄第 29 號(hào)：募集資金使用》等相關(guān)規(guī)定。
保薦機(jī)構(gòu)中投證券和保薦代表人喬軍文、劉麗平同意天汽模本次將剩余募集
資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金。
（以下無(wú)正文）
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使用剩余募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見(jiàn)》之簽字蓋章頁(yè)）
保薦代表人： 、
喬軍文 劉麗平
中國(guó)中投證券有限責(zé)任公司
2013 年 12 月 25 日
