公告日期：2013-12-24

證券代碼：300027           證券簡稱：華誼兄弟               公告編號：2013-101



                        華誼兄弟傳媒股份有限公司

         關于投資控股浙江永樂影視股份有限公司意向的公告


    本公司及其董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。


特別提示：
    1、公司與永樂影視控股股東程力棟于 2013 年 12 月 24 日簽署的《核心條款
清單》中除“排他性”和“保密”條款外，其他條款對簽署各方均無法律約束力。
    2、該投資項目相關的正式協議的簽署還需提交公司董事會審議批準。



    一、投資事項：
    1、該項目的基本情況：
    公司擬以自有資金人民幣 3.978 億元收購浙江永樂影視股份有限公司（以下
簡稱“永樂影視”）若干股東持有的永樂影視 51%的股權。永樂影視于 2004 年成
立，目前注冊資本為 6000 萬元，法定代表人為程力棟，其持有永樂影視 50.8175%
的股權。永樂影視的子公司及附屬公司包括上海青竺影視文化有限公司、上海青
竺影視文化有限公司北京分公司及象山永樂影視文化有限公司。
    永樂影視是一家集影視劇的策劃、投資、拍攝、制作和發行為一體的專業影
視機構，已拍攝發行及上星播出了包括《封神榜之武王伐紂》、《封神榜之鳳鳴岐
山》、《新西游記》、《新水滸傳》、《雷鋒》、《十二生肖傳奇》、《夢回唐朝》、《焦裕
祿》、《隋唐演義》、《利箭行動》、《決戰燕子門》等十余部電視劇，2014 年永樂
影視的開年大戲《利箭縱橫》將于 1 月 1 日起在安徽衛視、黑龍江衛視、貴州衛
視及重慶衛視黃金檔上星播出。永樂影視獨家制作的偶像戰爭巨制《戰神》正在
緊張拍攝中，預計于 2014 年下半年上星播出。永樂影視目前的電視劇項目儲備
已經超過十部，均將按照計劃陸續拍攝和發行。
       2、該項目相關的文件：
       公司與永樂影視控股股東程力棟于 2013 年 12 月 24 日就上述投資事宜的主
要內容簽署了《核心條款清單》，《核心條款清單》的主要內容如下：
       （1）業績承諾：永樂影視控股股東程力棟承諾永樂影視的業績如下：2013
年經審計稅后凈利潤不低于 6500 萬元；2014 年經審計稅后凈利潤不低于 8,450
萬元；2015 年經審計稅后凈利潤不低于 10,985 萬元；2016 年經審計稅后凈利潤
不低于 14,280 萬元。
       （2）估值及支付：在滿足業績承諾的前提條件下，永樂影視的估值為 7.8
億元，即 2013 年凈利潤之 12 倍。華誼擬向售股股東購買永樂影視 51%的股權，
股權轉讓價款總額為 3.978 億元。各方同意本次股權轉讓完成后，將就后續投資
事宜作進一步協商。
       （3）各方將盡力配合簽署相關股權轉讓協議，對《核心條款清單》中的相
關內容作出具體約定。
       （4）本條款清單中除“排他性”和“保密”條款外，其他條款對簽署各方
均無法律約束力。


       二、風險提示
       1、由于公司與程力棟簽署的《核心條款清單》不具有法律約束力，因此該
項目的投資尚存在不確定性。若公司與永樂影視售股股東簽署正式的股權轉讓協
議等相關法律文件，公司將按照《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等相關
法律法規的規定履行相關的審批程序，并對該項目的投資情況予以披露。
       2、公司指定的信息披露媒體為中國證監會指定信息披露網站，有關公司的
信息均以上述指定媒體刊登的信息為準。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風
險。


       特此公告！




                                           華誼兄弟傳媒股份有限公司董事會
                                                      2013年12月24日