公告日期：2013-12-24
安信證券股份有限公司關(guān)于中國華大集成電路設(shè)計集團有限公司
轉(zhuǎn)讓所持國民技術(shù)股份有限公司 27.50%股份之核查意見
安信證券股份有限公司作為國民技術(shù)股份有限公司持續(xù)督導(dǎo)之保薦
機構(gòu)，就此次中國華大集成電路設(shè)計集團有限公司（以下簡稱“中國華
大 ”） 轉(zhuǎn) 讓 所 持 國 民 技 術(shù) 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 簡 稱 “ 國 民 技 術(shù) ”） 27.50%
股 份 有關(guān)事項出具核查意見 。
一、自然人擬受讓方情況
經(jīng)查閱自然人擬受讓方提供的身份證復(fù)印件和工作簡歷，自然人擬受讓方相
關(guān)信息如下：
（一）彭國華
男，出生于 1969 年 5 月，身份證號碼為 110108196905******，住址位于上
海市浦東新區(qū)。
（二）范康麒
男，出生于 1982 年 3 月，身份證號碼為 310108198203******，住址位于上
海市青浦區(qū)。
（三）劉益謙
男，出生于 1963 年 11 月，身份證號碼為 310102196311******，住址位于
上海市黃浦區(qū)。
（四）譚嘉亮
男，出生于 1971 年 5 月，身份證號碼為 440111197105******，住址位于廣
州市白云區(qū)。
（五）赫喆
男，出生于 1974 年 9 月，身份證號碼為 210504197409******，住址位于北
京市海淀區(qū)。
（六）黃建英
女，出生于 1978 年 1 月，身份證號碼為 440306197811******，住址位于廣
東省深圳市南山區(qū)。
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（七）韓學琴
女，出生于 1960 年 8 月，身份證號碼為 310110196008******，住址位于上
海市楊浦區(qū)。
二、其他擬受讓方情況
經(jīng)查閱上海興全睿眾資產(chǎn)管理有限公司（“興全睿眾”）提供的公司和管理層
簡介、營業(yè)執(zhí)照、公司章程、組織機構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、特定資產(chǎn)管理計劃
資產(chǎn)管理合同和財產(chǎn)備案登記表及控股股東簡介，相關(guān)信息如下：
（一）基本信息
1、公司簡介
公司名稱：上海興全睿眾資產(chǎn)管理有限公司
注冊地址：上海市黃浦區(qū)金陵東路 368 號 2 層 236 室
辦公地址：上海市張楊路 500 號華潤時代廣場 19 樓
企業(yè)類型：一人有限責任公司（法人獨資）
法定代表人：杜昌勇
注冊資本：2,000 萬元
實收資本：2,000 萬元
經(jīng)營范圍：特定客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)以及中國證監(jiān)會許可的其他業(yè)務(wù)
2、歷史沿革
興全睿眾成立于 2013 年 1 月 14 日，經(jīng)中國證監(jiān)會批準，由興業(yè)全球基金管
理有限公司發(fā)起設(shè)立，公司注冊資本 2,000 萬元。
3、股權(quán)結(jié)構(gòu)、控股股東及實際控制人
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興全睿眾的控股股東興業(yè)全球基金管理有限公司成立于 2003 年 9 月 30 日，
經(jīng)中國證監(jiān)會批準，由興業(yè)證券股份有限公司發(fā)起設(shè)立。2008 年 7 月 7 日，經(jīng)
中國證監(jiān)會批準，公司更名為“興業(yè)全球基金管理有限公司”，注冊資本變更為
1.5 億元。
4、管理層情況
杜昌勇：1970 年生，理學碩士、高級工商管理碩士。歷任興業(yè)證券公司福
建天驁營業(yè)部電腦房負責人、上海管理總部電腦部經(jīng)理，興業(yè)證券股份有限公司
證券投資部總經(jīng)理助理，興業(yè)全球基金管理有限公司興全可轉(zhuǎn)債混合型證券投資
基金基金經(jīng)理、基金管理部總監(jiān)、投資總監(jiān)。現(xiàn)任興業(yè)全球基金管理有限公司副
總經(jīng)理兼上海興全睿眾資產(chǎn)管理有限公司總經(jīng)理。
（二）經(jīng)營情況
興全睿眾專注于基礎(chǔ)資產(chǎn)為股票的相關(guān)業(yè)務(wù)，重點開展權(quán)益類主動管理、收
益權(quán)轉(zhuǎn)讓、綜合財務(wù)管理以及金融機構(gòu)同業(yè)合作等多種業(yè)務(wù)。截至目前，興全睿
眾管理資產(chǎn)規(guī)?？傆嫿?100 億元。因成立尚未滿 1 年，暫無財務(wù)報表。
（三）興全睿正兩項資產(chǎn)管理計劃（其他擬受讓方）的情況
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“興全睿眾特定策略 1 號分級特定多客戶資產(chǎn)管理計劃”（以下簡稱“1 號
產(chǎn)品”）和“興全睿眾特定策略 2 號分級特定多客戶資產(chǎn)管理計劃”（以下簡稱“2
號產(chǎn)品”），2013 年 10 月 25 日在中國證監(jiān)會基金監(jiān)管部備案，資產(chǎn)管理人為興
全睿眾，資產(chǎn)托管人為興業(yè)銀行股份有限公司。
1 號產(chǎn)品合計募集資金 20,170 萬元，該產(chǎn)品募集資金主要用于申請受讓中國
華大持有的國民技術(shù)的股份；2 號產(chǎn)品合計募集資金 21,800 萬元，該產(chǎn)品募集資
金主要用于申請受讓中國華大持有的國民技術(shù)的股份。
（四）本次投資的內(nèi)部決策程序
2013 年 11 月 5 日，經(jīng)興全睿眾項目投資決策團隊集體討論一致認為：興全
睿眾特定策略 1 號分級特定多客戶資產(chǎn)管理計劃、興全睿眾特定策略 2 號分級特
定多客戶資產(chǎn)管理計劃符合法律法規(guī)，合規(guī)風險較小，產(chǎn)品設(shè)計合理，優(yōu)先級和
普通級符合兩類持有人的風險承受能力，標的公司具有一定核心競爭力，芯片設(shè)
計行業(yè)屬于政府較為支持的行業(yè)。興全睿眾項目投資決策團隊一致同意參與國民
技術(shù)股權(quán)協(xié)議轉(zhuǎn)讓并出具《興全睿眾特定策略 1 號、2 號投資決策備忘錄》。
三、本次轉(zhuǎn)讓所履行的信息披露及轉(zhuǎn)讓程序
本次中國華大轉(zhuǎn)讓國民技術(shù) 27.50%股份的事項，國民技術(shù)于 2013 年 9 月 25
日發(fā)布了《關(guān)于控股股東擬協(xié)議轉(zhuǎn)讓股份及停牌的提示性公告》（公告編號：
2013-034），在此之后按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2012 年修訂）》及其
他相關(guān)規(guī)定，及時的履行了信息披露的義務(wù)。
本次股份轉(zhuǎn)讓按照《國有股東轉(zhuǎn)讓所持上市公司股份管理暫行辦法》（國務(wù)
院國資委證監(jiān)會令第 19 號）的有關(guān)規(guī)定，相關(guān)各方履行了必要的前置審批、公
開征集受讓方等程序，國務(wù)院國資委于 2013 年 12 月 10 日出具了《關(guān)于中國華
大集成電路設(shè)計集團有限公司協(xié)議轉(zhuǎn)讓所持國民技術(shù)股份有限公司全部股份有
關(guān)問題的批復(fù)》（國資發(fā)產(chǎn)權(quán)[2013]1016 號），同意中國華大所持國民技術(shù) 7,480
萬股股份（占國民技術(shù)總股本的 27.5%）轉(zhuǎn)讓給彭國華等 7 名自然人和興全睿眾
的兩項資產(chǎn)管理計劃。
四、擬受讓方財務(wù)狀況及資金來源核查意見
經(jīng)查閱自然人擬受讓方提供的銀行對賬單等資料，結(jié)合擬受讓方對于其資金
來源的確認函，保薦機構(gòu)認為：自然人擬受讓方具備足夠支付受讓股份對價的資
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金實力，資金來源系自有資金。
根據(jù)興全睿眾出具的《關(guān)于興全睿眾特定策略 1 號、2 號優(yōu)先級份額募集的
承諾書》，在其后續(xù)資金如期募集完畢的情況下，保薦機構(gòu)認為：興全睿眾的兩
項資產(chǎn)管理計劃具備足夠支付受讓股份對價的資金實力，資金來源系依法設(shè)立的
資產(chǎn)管理計劃所募集資金。
五、擬受讓方是否存在重大違法違規(guī)記錄和不良誠信記錄的核查意見
經(jīng)查閱自然人擬受讓方派出所出具的無犯罪記錄證明書及本人出具的確認
函，保薦機構(gòu)未發(fā)現(xiàn)自然人擬受讓方存在違法犯罪記錄，亦未發(fā)現(xiàn)重大不誠信行
為。
通過公開信息查詢等方式，結(jié)合興全睿眾出具的確認函，保薦機構(gòu)未發(fā)現(xiàn)興
全睿眾存在重大違法、違規(guī)、犯罪行為，亦未發(fā)現(xiàn)興全睿眾存在重大不誠信行為。
六、擬受讓方與相關(guān)各方是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系、一致行動關(guān)系或代持的
核查意見
經(jīng)查閱擬受讓方自然人及興全睿眾出具的相關(guān)確認函，興全睿眾的公司章程
和管理層簡歷，興全睿眾控股股東管理層簡歷，興全睿眾 1 號產(chǎn)品和 2 號產(chǎn)品的
認購人名錄，國民技術(shù)董事和監(jiān)事出具的承諾函，國民技術(shù)高級管理人員出具的
《關(guān)聯(lián)方關(guān)系調(diào)查表》和承諾函，在本次中國華大轉(zhuǎn)讓國民技術(shù) 27.50%股份的
事項中，保薦機構(gòu)認為：自然人擬受讓方、興全睿眾、興全睿眾 1 號產(chǎn)品和 2
號產(chǎn)品的認購人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動關(guān)系；自然人擬受讓方、興全睿
眾、興全睿眾 1 號產(chǎn)品和 2 號產(chǎn)品的認購人與國民技術(shù)董事、監(jiān)事、高級管理人
員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動關(guān)系；國民技術(shù)董事、監(jiān)事和高級管理人員亦
不存在委托他人受讓此次中國華大轉(zhuǎn)讓的國民技術(shù)股份從而代持國民技術(shù)股份
的情形。
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（本頁無正文，為《安信證券股份有限公司關(guān)于中國華大集成電路設(shè)計集團
有限公司轉(zhuǎn)讓所持國民技術(shù)股份有限公司 27.50%股份之核查意見》之簽章頁）
保薦代表人：
潘祖祖 楊 勇
安信證券股份有限公司
2013 年 12 月 24 日
