公告日期：2013-12-21
國盛證券有限責(zé)任公司
關(guān)于江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司
變更部分募集資金投資項目的核查意見
一、本次募集資金的基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2012]1027號文核準(zhǔn)，江西聯(lián)創(chuàng)光電科
技股份有限公司（以下簡稱“聯(lián)創(chuàng)光電”“公司”）于2012年11月28日非公開發(fā)
行人民幣普通股（A 股）72,670,000 股，發(fā)行價格為 6.29元/股，本次發(fā)行募
集資金總額為人民幣457,094,300.00 元，扣除發(fā)行費用人民幣31,914,089.86
元，本次發(fā)行募集資金凈額為人民幣425,180,210.14元。以上募集資金已于2012
年 11 月 28 日 全 部 到 位 ， 并 已 經(jīng) 中 審 國 際 會 計 師 事 務(wù) 所 出 具 中 審 國 際 驗 字
[2012]01020254號《驗資報告》審驗。
上述募集資金已存放于聯(lián)創(chuàng)光電為本次發(fā)行開設(shè)的募集資金專戶，并與本次
發(fā)行保薦機構(gòu)國盛證券有限責(zé)任公司（以下簡稱“本保薦機構(gòu)”）、農(nóng)業(yè)銀行南
昌青云譜支行、九江銀行南昌分行、南昌洪都農(nóng)村商業(yè)銀行紅谷支行、廣發(fā)銀行
上海分行分別簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。
根據(jù)本次發(fā)行相關(guān)招股文件，本次發(fā)行募資資金將用于以下項目：
項目投資總額 擬用募集資金
序號 項目名稱
（萬元） 投資額（萬元）
1 半導(dǎo)體照明光源產(chǎn)業(yè)化項目 13,954.90 13,954.90
2 半導(dǎo)體照明光源用LED器件產(chǎn)業(yè)化項目 19,570.24 19,570.24
功率型紅外監(jiān)控系統(tǒng)用LED外延材料 、芯
3 21,919.64 21,919.64
片及器件產(chǎn)業(yè)化項目
4 企業(yè)技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項目 5,243.66 5,243.66
合計 60,688.44 60,688.44
二、本次擬變更部分募集資金投資項目情況
（一）為提高募集資金使用效率，盡快發(fā)揮募集資金效益，根據(jù)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)
狀及聯(lián)創(chuàng)光電實際情況，聯(lián)創(chuàng)光電已于 2013 年 9 月 25 日，將“半導(dǎo)體照明光源
產(chǎn)業(yè)化項目”中的 4,180 萬元募集資金，變更為實施“高亮度超薄 LED 背光源及
配套用導(dǎo)光板項目”。
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本次擬將“半導(dǎo)體照明光源產(chǎn)業(yè)化項目”募集資金投資總額由 9,774.90 萬
元調(diào)減為 6,550 萬元。同時將“半導(dǎo)體照明光源產(chǎn)業(yè)化項目”剩余募集資金變更
為出資新設(shè)江西聯(lián)融新光源協(xié)同創(chuàng)新有限公司，由新公司繼續(xù)實施半導(dǎo)體照明光
源產(chǎn)業(yè)化項目，具體生產(chǎn)規(guī)模根據(jù)市場情況確定。
（二）變更部分募集資金投資項目的原因
1、由于募投項目中部分設(shè)備價格出現(xiàn)下跌、行業(yè)技術(shù)進步，工藝水平提高
導(dǎo)致產(chǎn)線建設(shè)成本減少，公司擬將“半導(dǎo)體照明光源產(chǎn)業(yè)化項目”募集資金投資
總額調(diào)減至 6,550 萬元。
2、2012 年 10 月，江西省委、省政府發(fā)布了《關(guān)于大力推進科技協(xié)同創(chuàng)新
的決定》，江西省科技廳于 2013 年 7 月出臺了《江西省戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)協(xié)同創(chuàng)新
體認(rèn)定管理暫行辦法》，《辦法》明確了以江西省十大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)（半導(dǎo)體照
明、光伏、風(fēng)能與核能、新能源汽車及動力電池、航空制造、金屬新材料、非金
屬材料、生物、綠色食品、文化及創(chuàng)意）為核心，以江西省省龍頭企業(yè)（聯(lián)盟）
為主體，關(guān)聯(lián)企業(yè)參與，集聚各類資源設(shè)立股份制的協(xié)同創(chuàng)新實體。《辦法》還
明確將對每個協(xié)同創(chuàng)新實體給予資金扶持，其中江西省財政引導(dǎo)資金為 2,000
萬元，并要求創(chuàng)新體所在市政府同比配套財政引導(dǎo)資金 2,000 萬元，省、市財政
資金原則上三年后歸還。
公司被列為首次批準(zhǔn)設(shè)立協(xié)同創(chuàng)新公司的龍頭企業(yè)之一。公司結(jié)合自身條件
擬聯(lián)合江西圓融光電科技有限公司（以下簡稱“圓融光電”）、研創(chuàng)光電科技（贛
州）有限公司（以下簡稱“研創(chuàng)光電”）共同組建江西聯(lián)融新光源協(xié)同創(chuàng)新有限
公司，其中聯(lián)創(chuàng)光電為龍頭企業(yè)，圓融光電和研創(chuàng)光電為協(xié)同企業(yè)，共同出資
8000 萬元組建新公司，其中公司以現(xiàn)金認(rèn)繳 6,550 萬元，占注冊資本的 81.875%，
該資金來源擬通過變更募集資金投資項目方式籌措，若變更募集資金投資項目未
獲得公司股東大會審議通過，則出資資金通過自有資金及銀行貸款方式籌措；圓
融光電以固定資產(chǎn)和現(xiàn)金認(rèn)繳 1,300 萬元，占注冊資本的 16.25%；研創(chuàng)光電以
固定資產(chǎn)和現(xiàn)金認(rèn)繳 150 萬元，占注冊資本的 1.875%。
以協(xié)同創(chuàng)新公司為主體實施公司“半導(dǎo)體照明光源產(chǎn)業(yè)化項目”，能夠充分
爭取政府資金扶持，獲得國內(nèi)外相關(guān)院校與企業(yè)的技術(shù)合作支持，通過利益機制
和協(xié)同創(chuàng)新，整合利用產(chǎn)業(yè)鏈資源,提高企業(yè)自主創(chuàng)新能力，形成具有明顯技術(shù)
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優(yōu)勢的自主知識產(chǎn)權(quán)技術(shù)，加快公司半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和技術(shù)提升，促進
LED 產(chǎn)業(yè)發(fā)展，實現(xiàn) LED 產(chǎn)業(yè)的規(guī)模效益，從而提高公司募集資金使用效率，加
快募投項目建設(shè)進度，使募集資金投資項目盡快產(chǎn)生良好的經(jīng)濟效益。
（三）本次變更對募集資金投資項目的影響
本次募集資金投資項目變更資金投向與原項目及聯(lián)創(chuàng)光電主營業(yè)務(wù)方向一
致，符合募集資金使用相關(guān)要求。
三、保薦機構(gòu)發(fā)表意見的依據(jù)
本保薦機構(gòu)根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號-上市公司募集資金管
理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》以及《江
西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司募集資金管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，核查了有關(guān)本次
變更部分募集資金投資項目相關(guān)的《董事會議案》和所履行的董事會會議相關(guān)程
序，該議案已經(jīng)于2013年12月20日，經(jīng)過聯(lián)創(chuàng)光電第五屆董事會第三十三次會議
審議通過。該議案尚需提交聯(lián)創(chuàng)光電股東大會審議通過后實施。
上述變更部分募集資金投資項目已經(jīng)聯(lián)創(chuàng)光電第五屆監(jiān)事會第二十次會議
審議通過。
對于本次變更部分募集資金投資項目，聯(lián)創(chuàng)光電獨立董事已發(fā)表獨立意見。
四、保薦機構(gòu)意見
通過查閱聯(lián)創(chuàng)光電與本次變更部分募集資金投資項目相關(guān)的決策文件、與聯(lián)
創(chuàng)光電董事、高級管理人員進行訪談等方式進行核查，本保薦機構(gòu)認(rèn)為：
1、本次變更部分募集資金投資項目的事項，已經(jīng)聯(lián)創(chuàng)光電董事會審議通過，
獨立董事和監(jiān)事會皆發(fā)表了明確表示同意的意見，尚需提交股東大會審議通過后
方能實施，符合中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號-上市公司募集資金管理和
使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關(guān)法律
法規(guī)規(guī)定，不存在違規(guī)變更募集資金用途的情形。
2、本次變更部分募集資金投資項目符合聯(lián)創(chuàng)光電實際情況，有利于聯(lián)創(chuàng)光
電生產(chǎn)經(jīng)營及未來發(fā)展的客觀需要，有利于募集資金投資項目的順利實施，不存
在損害聯(lián)創(chuàng)光電股東利益的情況，符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所關(guān)于上市公
司募集資金管理的相關(guān)規(guī)定，符合聯(lián)創(chuàng)光電及全體股東的利益。
3、本保薦機構(gòu)對聯(lián)創(chuàng)光電本次變更部分募集資金投資項目的事項無異議。
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