公告日期：2013-12-25
證券代碼：600644 股票簡稱：樂山電力 編號：臨 2013-061
樂山電力股份有限公司
關(guān)于參與公開競買樂山川犍電力有限責(zé)任公司 100%股
權(quán)的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要提示：
交易簡要內(nèi)容：樂山電力股份有限公司（以下簡稱：公司）參與公
開競買樂山川犍電力有限責(zé)任公司(以下簡稱：川犍電力）100%股權(quán)。
本次交易未構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易
本次交易未構(gòu)成重大資產(chǎn)重組
本次交易不存在重大法律障礙
本次交易在公司股東大會審批權(quán)限范圍內(nèi)
資金來源為自有資金配套并購貸款資金
鑒于本次川犍電力 100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓采取公開掛牌轉(zhuǎn)讓的方式，因此存
在公司不能競買成功的風(fēng)險
一、交易概述
2013 年 12 月 13 日，樂山市產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司發(fā)布了《股權(quán)
轉(zhuǎn)讓公告》，定于 2014 年 1 月 13 日舉行交易會，公開轉(zhuǎn)讓樂山川犍電
力有限責(zé)任公司 100%股權(quán)。根據(jù)樂山市產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司提供的
公開信息，川犍電力股權(quán)構(gòu)成為：犍為縣國有資產(chǎn)管理委員會辦公室
持股比例 97.94%，四川省犍為資產(chǎn)經(jīng)營有限公司持股比例 2.06%。
為進一步整合地方電力資源，做大做強公司的電力業(yè)務(wù)，增強公
司服務(wù)地方經(jīng)濟發(fā)展的能力，發(fā)揮公司在電網(wǎng)建設(shè)、電力經(jīng)營、企業(yè)
管理上的優(yōu)勢，通過有效整合，提升川犍電力的整體實力，更好地服
務(wù)犍為經(jīng)濟社會的發(fā)展。樂山電力股份有限公司擬參與公開競買樂山
川犍電力有限責(zé)任公司 100%股權(quán)。經(jīng)北京中聯(lián)資產(chǎn)評估集團有限公司
（具有證券從業(yè)資格）評估，截至 2013 年 8 月 31 日，川犍電力凈資
1
產(chǎn)賬面價值 18,484.92 萬元，評估值 26,017.54 萬元，評估增值
7,532.62 萬元，增值率 40.75%。
2013 年 12 月 24 日，公司召開第八屆董事會第三次臨時會議，以
11 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過了《樂山電力股份有限公司關(guān)
于參與公開競買樂山川犍電力有限責(zé)任公司 100%股權(quán)的議案》，同意公
司參與公開競買樂山川犍電力有限責(zé)任公司 100%股權(quán)。
根據(jù)公司《章程》規(guī)定，本次交易尚需提交公司股東大會審議通
過。
二、交易對方情況介紹
出讓方之一：犍為縣國有資產(chǎn)管理委員會辦公室
犍為縣于 2001 年成立“犍為縣國有資產(chǎn)管理委員會”，下設(shè)辦公
室掛牌在縣財政局內(nèi)，具體負(fù)責(zé)全縣國有資產(chǎn)的監(jiān)管、運營。國資辦
主任由犍為縣財政局局長祝長平兼任。
出讓方之二：
公司名稱：四川省犍為資產(chǎn)經(jīng)營有限公司
公司住所：犍為縣玉津鎮(zhèn)學(xué)府街
法定代表人：祝長平
注冊資本：叁億元人民幣
經(jīng)濟性質(zhì)：有限責(zé)任公司（國有獨資）
注冊號：511123000006038
經(jīng)營范圍：土地整理。經(jīng)營管理國有資產(chǎn)、為政府性建設(shè)投資項
目提供咨詢及服務(wù)、農(nóng)業(yè)和城市基礎(chǔ)設(shè)施投資和開發(fā)、農(nóng)田和水利投
資和開發(fā)、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、小城鎮(zhèn)投資和開發(fā)。
三、交易標(biāo)的基本情況
（一）交易標(biāo)的：犍為縣國有資產(chǎn)管理委員會辦公室和四川省犍
為資產(chǎn)經(jīng)營有限公司持有的樂山川犍電力有限責(zé)任公司 100%股權(quán)。
該項股權(quán)不存在抵押、質(zhì)押及其他任何限制轉(zhuǎn)讓的情況，不涉及
訴訟、仲裁事項或查封、凍結(jié)等司法措施，不存在妨礙權(quán)屬轉(zhuǎn)移的其
他情況。
（二）標(biāo)的公司情況
2
1、基本情況
公司名稱：樂山川鍵電力有限責(zé)任公司
注冊地址：犍為縣玉津鎮(zhèn)翠屏路 36 號
法定代表人：車志忠
注冊資本：2852.1622 萬元人民幣
經(jīng)濟性質(zhì)：有限責(zé)任公司
注 冊 號：511123000003117
注冊時間 ：1997 年 4 月
經(jīng)營范圍：供電（有效期至 2027 年 05 月 30 日），電力生產(chǎn)（有
效期至 2014 年 12 月 31 日）；電力產(chǎn)品及副件產(chǎn)品開發(fā)，電力設(shè)備和
器材制造及銷售（以上項目僅限分支機構(gòu)經(jīng)營）。營業(yè)期限：1997 年 4
月 18 日至永久。
股東名稱、出資額和出資比例如下：
序號 股東名稱 出資額（萬元） 出資比例%
1 犍為縣國有資產(chǎn)管理委員會辦公室 2,793.5002 97.94
2 四川省犍為資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 58.6620 2.06
合 計 2,852.1622 100.00
2、標(biāo)的公司最近一年及最近一期的主要財務(wù)指標(biāo)如下：
經(jīng)亞太（集團）會計師事務(wù)所有限公司（具有證券從業(yè)資格）審
計，川犍電力最近一年及最近一期的主要財務(wù)指標(biāo)：
2012 年 12 月 31 日資產(chǎn)總額 54,499.64 萬元，負(fù)債總額 36,604.65
萬元，凈資產(chǎn) 17，894.99 萬元，2012 年度營業(yè)收入 31，693.02 萬元，
凈利潤-1420.44 萬元，其中投資收益-1231.06 萬元為處置對外投資損
益。
2013 年 8 月 31 日資產(chǎn)總額 53，079.56 萬元，負(fù)債總額 34，594.64
萬元，凈資產(chǎn) 18，484.92 萬元，2013 年 1 月至 8 月營業(yè)收入 21，815.25
萬元，凈利潤 589.94 萬元。
3、標(biāo)的公司資產(chǎn)狀況：
川犍電力為集“發(fā)、供、用、建、管”于一體的縣級地方供電企
3
業(yè)，承擔(dān)著全縣 600 余戶工業(yè)企業(yè)和 16 萬多戶城鄉(xiāng)居民用電的供電任
務(wù)。公司下轄犍為縣旺源電氣化工程有限公司、壇罐窯電廠和 17 個部
門、7 個供電營業(yè)所。公司擁有水力發(fā)電機組 3 臺共 31MW；110KV 線路
46.403KM , 35KV 線路 150.88KM, 10KV 線路 1096.23KM；110KV 變電站
3 座，變電容量 200MVA， 35KV 變電站 11 座，變電容量 150.88MVA；
10KV 配電變壓器 1163 個，變電容量 103.6MVA。
（三）其他需要說明的相關(guān)事項：
1、資產(chǎn)權(quán)屬狀況特別說明：評估范圍內(nèi)共有 23 項生產(chǎn)經(jīng)營用房
屋建筑物未辦理房屋所有權(quán)證。本次評估未考慮辦理產(chǎn)權(quán)證相關(guān)費用
對評估結(jié)果的影響。
2、資產(chǎn)抵押情況：川犍電力主要機器設(shè)備、房屋構(gòu)筑物已抵押給
中國農(nóng)業(yè)銀行犍為縣支行和中國銀行犍為縣支行。本次評估沒有考慮
上述抵押對資產(chǎn)價值的影響。
3、對外擔(dān)保情況統(tǒng)計
被擔(dān)保單位 擔(dān)保金額 貸款銀行 主合同期限 保證期限 擔(dān)保類型 備注
借款合同項 （2011）
四川省犍為 2011-6-30
樂山市商 下債務(wù)履行 犍為公保
資產(chǎn)經(jīng)營有 7800 萬元 至 連帶擔(dān)保
業(yè)銀行 期屆滿之日 字第 010
限公司 2014-6-30
起兩年 號
川犍電力已于 2013 年 9 月 5 日解除為四川省犍為資產(chǎn)經(jīng)營有限公
司與樂山市商業(yè)銀行犍為支行 7800 萬元借款的擔(dān)保責(zé)任。
4、未決事項、法律糾紛等事項
①2012 年 8 月 27 日，四川信言律師事務(wù)所受四川省水電投資經(jīng)營
集團有限責(zé)任公司的委托，向樂山川犍電力有限責(zé)任公司發(fā)送了律師
函，律師函稱“樂山川犍電力有限責(zé)任公司在未征得省四川省水電投
資經(jīng)營集團有限責(zé)任公司的許可并妥善處置相關(guān)農(nóng)網(wǎng)資金的情況下，
進行公司改制、清算、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓等任何足以引起合同債權(quán)債務(wù)關(guān)系變
化或影響債權(quán)實現(xiàn)的行為，則四川省水電投資經(jīng)營集團有限責(zé)任公司
將訴諸法律以維護其權(quán)益和履行其維護國有資產(chǎn)的職能，所引起的法
4
律后果將由樂山川犍電力有限責(zé)任公司承擔(dān)”。
②2011 年 2 月 18 日，犍為縣正業(yè)建材有限責(zé)任公司訴樂山川犍電
力有限責(zé)任公司一案，雙方因《粉煤灰處理協(xié)議》糾紛要求樂山川犍
電力有限責(zé)任公司賠償合同損失人民幣 706 萬元，至評估報告出具日
該案尚未結(jié)案。本次評估沒有考慮訴訟結(jié)果可能對評估值的影響。
5、其他需要說明的事項
依據(jù)本次資產(chǎn)評估委托方《關(guān)于商請農(nóng)網(wǎng)資產(chǎn)評估處理意見的函》
的意見，對四川省水利電力產(chǎn)業(yè)集團有限公司、四川省水電投資經(jīng)營
集團公司投放的“農(nóng)網(wǎng)建設(shè)與改造項目”及“農(nóng)網(wǎng)完善項目”資金形
成的資產(chǎn)（涉及變電站、輸（配）電線路、臺區(qū)變壓器及相關(guān)資產(chǎn)等），
本次評估按賬面值列示評估值，該部分資產(chǎn)于評估基準(zhǔn)日賬面凈值
57,980,271.03 元。
（四）交易標(biāo)的評估情況
中聯(lián)資產(chǎn)評估集團有限公司根據(jù)本評估項目的評估目的和評估對
象的特點，采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法得出樂山川犍電力有限責(zé)任公司股東全部
權(quán)益在評估基準(zhǔn)日 2013 年 8 月 31 日的市場價值評估結(jié)果：資產(chǎn)賬面
價值 53,079.56 萬元，評估值 60,612.18 萬元，評估增值 7,532.62 萬
元，增值率 14.19%；負(fù)債賬面值 34,594.64 萬元，評估值 34,594.64
萬元，無增減變化；凈資產(chǎn)賬面價值 18,484.92 萬元，評估值 26,017.54
萬元，評估增值 7,532.62 萬元，增值率 40.75%。
資產(chǎn)評估結(jié)果匯總表
金額單位：人民幣萬元
項 目 賬面價值 評估價值 增減值 增值率%
流動資產(chǎn) 9,304.43 9,276.93 -27.50 -0.30
非流動資產(chǎn) 43,775.13 51,335.25 7,560.12 17.27
其中：長期股權(quán)投資 1,200.00 1,459.08 259.08 21.59
投資性房地產(chǎn) - - -
固定資產(chǎn) 34,793.39 38,264.59 3,471.20 9.98
在建工程 2,109.77 2,168.12 58.35 2.77
無形資產(chǎn) 5,670.06 9,443.46 3,773.40 66.55
其中：土地使用權(quán) 5,648.02 9,411.96 3,763.94 66.64
5
項 目 賬面價值 評估價值 增減值 增值率%
長期待攤費用 1.91 - -1.91 -100.
資產(chǎn)總計 53,079.56 60,612.18 7,532.62 14.19
流動負(fù)債 21,351.16 21,351.16 - -
非流動負(fù)債 13,243.48 13,243.48 - -
負(fù)債總計 34,594.64 34,594.64 - -
凈 資 產(chǎn)（所有者
18,484.92 26,017.54 7,532.62 40.75
權(quán)益）
評估結(jié)論與賬面價值變動情況及原因：
本次凈資產(chǎn)評估增值 7532.62 萬元。其中主要增值資產(chǎn)：房屋、
建筑物資產(chǎn)增值 1462.43 萬元，設(shè)備類資產(chǎn)增值 2008.77 萬元，土地
資產(chǎn)增值 3773.39 萬元。增值率較大的是土地資產(chǎn)（增值率 66.55%），
原因為購置時的購置成本較低，隨著經(jīng)濟發(fā)展，土地價格不斷上漲，
由此土地資產(chǎn)評估增值幅度很大。
（五）樂山川犍電力有限責(zé)任公司控股子公司情況
犍為縣旺源電氣化工程有限公司（以下簡稱“旺源電氣公司”） 為
樂山川犍電力有限責(zé)任公司全資子公司。
1）犍為縣旺源電氣化工程有限公司基本情況：
注冊地址：犍為縣玉津鎮(zhèn)鳳凰路 851 號；
注冊號：511123000000713；
法定代表人：鄧富容；
公司類型：有限責(zé)任公司（法人獨資）；
注冊資本：壹仟貳佰萬元人民幣。
經(jīng)營范圍：電力設(shè)施、器材及配件加工、制造，高、低壓線路、
機電電氣修配、民用建材（不含危險化學(xué)品）批發(fā)、零售。營業(yè)期限：
1996 年 2 月 12 日至永久。
2）經(jīng)亞太（集團）會計師事務(wù)所有限公司審計的最近一年及最近
一期的主要財務(wù)指標(biāo)如下：
2012 年 12 月 31 日資產(chǎn)總額 2184.72 萬元，負(fù)債總額 974.45 萬元，
凈資產(chǎn) 1210.27 萬元，2012 年營業(yè)收入 2315.84 萬元，凈利潤 44.56
6
萬元。
2013 年 8 月 31 日資產(chǎn)總額 2235.24 萬元，負(fù)債總額 1026.36 萬元，
凈資產(chǎn) 1208.88 萬元，2013 年 1 月 1 日至 2013 年 8 月 31 日營業(yè)收入
1669.52 萬元，凈利潤-1.39 萬元。
四、收購資產(chǎn)的目的和對公司的影響
公司公開競買川犍電力 100%股權(quán)，有利于公司加快推進地方電力
資源整合，拓展電力市場，增強公司服務(wù)地方經(jīng)濟發(fā)展的能力；有利
于公司電力業(yè)務(wù)做大做強，增強公司的盈利能力；有利于公司發(fā)揮在
電網(wǎng)建設(shè)、電力經(jīng)營、企業(yè)管理上的優(yōu)勢，通過有效整合，提升川犍
電力的整體實力，更好地服務(wù)犍為經(jīng)濟社會的發(fā)展。
為順利完成本次股權(quán)收購，公司在受托管理川犍電力股權(quán)期間，
已聘請中介機構(gòu)對其完成了財務(wù)、法律等盡職調(diào)查和可行性研究工作。
五、董事會授權(quán)
董事會同意提請股東大會授權(quán)公司經(jīng)營層參與本次股權(quán)公開轉(zhuǎn)讓
競買事宜，包括但不限于：
1、以川犍電力凈資產(chǎn)評估價格為基礎(chǔ)參與公開競買；
2、修改、補充、簽署、執(zhí)行與本次股權(quán)競買有關(guān)的一切協(xié)議和文
件；
3、其他與本次股權(quán)競買、過戶等有關(guān)的相關(guān)事宜。
六、備查文件
1、樂山電力第八屆董事會第三次臨時會議決議；
2、北京中聯(lián)資產(chǎn)評估集團有限公司出具的《資產(chǎn)評估報告》。
特此公告。
樂山電力股份有限公司
董事會
二〇一三年十二月二十五日
7
