公告日期：2013-12-24
證券代碼：002069 證券簡稱：獐子島 公告編號：2013－77
獐子島集團股份有限公司
關于擬收購大連新中海產食品有限公司的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本備忘錄屬于各方合作意愿的框架性、意向性約定，僅為進一步開展股
權轉讓相關后續工作及完善轉讓相關手續而訂立。具體合作事項實施尚需相關各
方根據盡職調查、審計、評估等結果，進行進一步的協商，并提交本公司董事會
或股東大會審議批準后實施。
2、因本次交易的目標公司是臺港澳法人獨資的公司，需取得相關政府主管
部門批準方可實施，尚存在一定不確定性，公司將根據股權收購的進展情況及時
進行信息披露，公司鄭重提醒廣大投資者注意投資風險。
一、交易概述
1、獐子島集團股份有限公司（以下簡稱“本公司”）于 2013 年 12 月 20 日
與香港天惠實業有限公司（以下簡稱“轉讓方”）及其實際控制人就目標公司股
權轉讓事宜簽訂《收購備忘錄》。
2、交易對方均與本公司不存在關聯關系，本次交易不構成關聯交易，不構
成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組等。
二、交易對方的基本情況
公司名稱：香港天惠實業有限公司（“轉讓方”）
注冊地址：香港九龍旺角彌敦道 664 號惠豐中心 6 字樓 601-2 室
注冊資本：1 萬元（港幣）
公司編號：1818760
法定代表人及董事：俞闡華
實際控制人：沈斌（與俞闡華系為夫妻）
三、交易標的基本情況
公司名稱：大連新中海產食品有限公司（“目標公司”）
企業性質：有限責任公司（臺港澳法人獨資）
成立時間：2003 年 3 月 31 日
營業執照注冊號：210200400027302
注冊地址：大連市甘井子區大連灣北街 737 號
注冊資本： 2200 萬美元
法定代表人：王麗娟
股權結構：香港天惠實業有限公司持有 100%股權
實際控制人：沈斌
主營業務：收購魚類（鮐鲅魚、魷魚、黃花魚等）、蝦類（對蝦等）、蟹類（梭
子蟹、河蟹等）、貝類（雜色蛤、蜆子等）等用于加工魚類、貝類、蝦類、蟹類
及水產品；自有冷庫出租；自有倉庫出租。
公司所屬行業：食品加工行業
財務狀況：截止 2013 年 8 月 31 日，目標公司總資產為人民幣 22,650 萬元，
負債為人民幣 2,457 萬元，凈資產為人民幣 20,193 萬元。（以上數據未經審計）。
四、備忘錄主要內容
1、本公司和/或全資子公司向轉讓方收購目標公司 100%股權。
2、股權轉讓的價款按評估值確定，預估值為人民幣 2.8 億元。
3、股權轉讓的具體價款及支付條件等相關事宜，由各方另行簽署正式《股
權轉讓協議》進行約定。
4、轉讓方承諾，在本備忘錄簽訂后至各方另行正式簽訂股權轉讓協議之日
的整個期間，未經收購方書面同意，轉讓方不得與第三方以任何方式就目標公司
的股權出讓或者資產出讓問題再行協商或者談判。
五、收購目的和對公司的影響
1、收購目的
收購目標公司是本公司根據“市場+資源”戰略需求，推動公司加速由“食
材”企業向“食品”企業轉型、由資源生產型企業向市場服務型企業轉型的重要
舉措；是公司整合優勢資源、加快轉型升級、發揮協同效用、快速進入國際成熟
市場的重要步驟。
目前，國內水產品加工行業仍以海產品初加工出口為主，附加值低，技術水
平低，市場競爭激烈，利潤率偏低。相比而言，目標公司在水產品精深加工方面
贏得了國際市場的認可，擁有較為完善的、水平先進的生產加工設施，全球采購
資源并能夠生產符合市場需求的精深加工產品，且經過多年經營，目標公司擁有
一批長期合作的客戶，產品已覆蓋日本市場的多類銷售終端。通過本次收購，將
提升本公司現有的水產品加工能力、技術水平和產品品質，進一步將公司的渠道
和品牌、運營管理等優勢與目標公司的產品優勢及日本市場的客戶和渠道等優勢
相結合，產生“1+1>2”的協同效應，為公司快速拓展日本市場、提升水產品精
深加工出口市場份額提供有力支撐。
2、對公司財務狀況和經營成果的影響
因本次交易尚且存在不確定性，對公司本期財務狀況和經營成果暫無影響。
六、備查文件
《收購備忘錄》
獐子島集團股份有限公司董事會
2013 年 12 月 24 日
