公告日期：2013-12-24
證券代碼：300171 證券簡稱：東富龍 公告編號：2013-039
上海東富龍科技股份有限公司
關(guān)于參與上海建中醫(yī)療器械包裝股份有限公司定向發(fā)行并收購
部分股權(quán)的公告
本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和
完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
上海東富龍科技股份有限公司（以下簡稱“東富龍”、“公司”）為實現(xiàn)中
長期發(fā)展戰(zhàn)略，提高資金使用效率，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，決定進(jìn)入醫(yī)療器械領(lǐng)域。公司
計劃通過認(rèn)購上海建中醫(yī)療器械包裝股份有限公司（以下簡稱“建中醫(yī)療”）定
向增發(fā)股份，并現(xiàn)金買入部分股票的方式，成為建中醫(yī)療的第二大股東。
根據(jù)建中醫(yī)療的《定向發(fā)行方案（修改）》，建中醫(yī)療本次增發(fā) 400 萬股無限
售條件的人民幣普通股，每股價格為人民幣 4.00 元，扣除老股東認(rèn)購的股份后，
東富龍全額認(rèn)購剩余股份，預(yù)計最多出資 1,600 萬元認(rèn)購 400 萬股，最少出資
1,484 萬元認(rèn)購 371 萬股。
通過新三板交易系統(tǒng)，東富龍將以每股不超過 5 元的價格買入建中醫(yī)療股
票。定向增發(fā)和股票購買完成后，預(yù)計東富龍出資不超過 3,700 萬元，合計持有
建中醫(yī)療 800 萬股，占建中醫(yī)療 27.91%的股權(quán)。
本次使用自有資金不超過 3,700 萬元參與建中醫(yī)療定向發(fā)行并收購部分股權(quán)
已經(jīng)公司第二屆董事會第二十六次（臨時）會議審議通過，本次參股建中醫(yī)療在
董事會審批權(quán)限內(nèi)，無需提請公司股東大會批準(zhǔn)。
本次交易未構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不涉及重大資產(chǎn)重組。
一、建中醫(yī)療概況
1、基本情況
中文名稱：上海建中醫(yī)療器械包裝股份有限公司
注冊資本：2466.60 萬元
法定代表人：宋龍富
有限公司設(shè)立日期：2004 年 3 月 22 日
股份公司設(shè)立日期：2011 年 9 月 22 日
住所：上海市閔行區(qū)新駿環(huán)路 189 號一層 C141 室
主營業(yè)務(wù)：醫(yī)療器械滅菌包裝用品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售
經(jīng)營范圍：一次性使用的醫(yī)用包裝用品（除專控）、塑料包裝用品生產(chǎn)（限
分支機構(gòu)）、銷售，從事貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。
2、股東情況及可轉(zhuǎn)讓股份數(shù)額
建中醫(yī)療于 2013 年 5 月成功在新三板上市，2013 年 5 月第一批股票進(jìn)入全
國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公開轉(zhuǎn)讓，具體情況如下：
第一批可
是否凍結(jié)
序號 股東名稱 公司任職情況 持股數(shù)額 轉(zhuǎn)讓
或質(zhì)押
股份數(shù)額
董事長
1 宋龍富 13,656,980 否 3,414,245
核心技術(shù)人員
董事、總經(jīng)理
2 凌龍興 300,239 否 75,059
核心技術(shù)人員
3 趙林新 監(jiān)事會主席 1,501,194 否 375,298
4 徐宏震 - 510,306 否 510,306
5 徐尚德 - 789,758 否 789,758
董事
6 宋翌勤 110,201 否 27,550
核心技術(shù)人員
7 紀(jì)良霞 - 517,259 否 517,259
8 李德峰 - 1,479,573 否 1,479,573
9 薛煒彤 監(jiān)事 3,700,149 否 925,037
10 葉明珠 - 278,935 否 278,935
11 張宏興 - 119,544 否 119,544
12 俞建平 - 119,544 否 119,544
13 汪群弟 - 79,695 否 79,695
14 李海靜 - 79,696 否 79,696
副總經(jīng)理
15 姚 龍 55,787 否 13,946
核心技術(shù)人員
16 石海娟 財務(wù)負(fù)責(zé)人 39,849 否 9,962
董事
17 李清海 39,849 否 9,962
董事會秘書
18 葉蘇瑤 - 31,878 否 31,878
19 朱麗蓉 - 23,908 否 23,908
20 仲俊華 - 23,908 否 23,908
21 王洪明 - 23,908 否 23,908
22 奚 瑾 - 493,191 否 493,191
23 朱劍岷 - 690,649 否 690,649
合 計 24,666,000 - 10,112,811
上述建中醫(yī)療股東與公司及公司前 10 名股東在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債
務(wù)、人員等方面不存在任何關(guān)系，非公司關(guān)聯(lián)方。
3、實際控制人
宋龍富現(xiàn)持有建中醫(yī)療 13,656,980 股，持股比例為 55.36%，是建中醫(yī)療第
一大股東、實際控制人。
4、建中醫(yī)療財務(wù)狀況
截止 2013 年 6 月 30 日，建中醫(yī)療經(jīng)審計財務(wù)數(shù)據(jù)如下：總資產(chǎn) 9,446.86
萬元，凈資產(chǎn) 5,292.04 萬元，應(yīng)收賬款 1,616.43 萬元，營業(yè)收入 5,244.47 萬元，
營業(yè)利潤 119.29 萬元，凈利潤 114.30 萬元，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為
212.97 萬元。
5、建中醫(yī)療的業(yè)務(wù)和競爭優(yōu)勢
建中醫(yī)療主營業(yè)務(wù)為醫(yī)療器械滅菌包裝產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。建中醫(yī)療
致力于研制適用于各種滅菌要求的醫(yī)療器械滅菌包裝產(chǎn)品，并較早地在行業(yè)內(nèi)提
出“滅菌后保護”的理念，是一家專業(yè)生產(chǎn)一次性醫(yī)用滅菌包裝用品的企業(yè)。
建中醫(yī)療作為國內(nèi)較早進(jìn)入該行業(yè)的企業(yè)之一，也是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的主要起草單
位之一，擁有豐富的行業(yè)經(jīng)驗，具有較強的技術(shù)研發(fā)實力，已經(jīng)形成了多項專利
技術(shù)，并廣泛地應(yīng)用于公司產(chǎn)品之中。目前，公司的銷售規(guī)模在本土專門從事醫(yī)
療器械滅菌包裝生產(chǎn)的企業(yè)中位居前列。
與業(yè)界國際知名企業(yè)相比，建中醫(yī)療的產(chǎn)品主要定位于市場需求量大的中低
端產(chǎn)品，與這些企業(yè)實現(xiàn)了差異化競爭。同時，建中也在不斷強化自身的研發(fā)實
力，爭取在高品質(zhì)原材料和高端產(chǎn)品開發(fā)上取得進(jìn)一步的突破，從而強化公司的
競爭地位。
6、東富龍將以不超過 3,700 萬元的自有資金參與建中醫(yī)療定向發(fā)行（每股 4
元價格），并以每股不超過 5 元的價格通過新三板交易系統(tǒng)收購建中醫(yī)療部分股
權(quán)，預(yù)計持有建中醫(yī)療 800 萬股，占建中醫(yī)療 27.91%股權(quán)。
二、項目實施計劃
1、進(jìn)度安排
2013 年 11 月 16 日，東富龍和建中醫(yī)療共同簽署《關(guān)于建中醫(yī)療定向發(fā)行
及股權(quán)收購意向書》，2013 年 11 月 18 日東富龍發(fā)布 2013-036 號《關(guān)于上海建中
醫(yī)療器械包裝股份有限公司定向發(fā)行及股權(quán)收購意向書的公告》。
2013 年 12 月 6 日，建中醫(yī)療第一屆董事會第十三次會議審議通過《定向
發(fā)行方案（修改）》的議案，將由 2013 年 12 月 22 日召開的建中醫(yī)療股東大會審
議表決。
待建中醫(yī)療股東大會和東富龍董事會均審議通過后，雙方將簽訂正式的協(xié)
議，履行定向增發(fā)手續(xù)，東富龍通過新三板交易系統(tǒng)買入部分股票。
預(yù)計定向增發(fā)和股票交易在 2013 年 12 月 31 日之前完成。上述增發(fā)和股票
交易完成后，東富龍將提名董事、監(jiān)事各一名，提交建中醫(yī)療股東大會審議當(dāng)選，
預(yù)計建中醫(yī)療董監(jiān)事選舉在 2014 年上半年度完成。
2、認(rèn)購定向增發(fā)股份
上海證券有限責(zé)任公司作為建中醫(yī)療的承銷商，將幫助建中醫(yī)療完成定向增
發(fā)方案，根據(jù)《定向發(fā)行方案（修改）》，本次定向發(fā)行總量為 400 萬股，每股價
格 4.00 元，向股權(quán)登記日在冊股東配售不超過 648,666 股。每位在冊股東最高
認(rèn)購股數(shù)=股權(quán)登記日在冊股東所持股份數(shù)/公司本次發(fā)行前總股本 2,466.6 萬股
×向股權(quán)登記日在冊股東優(yōu)先配售的股份 648,666 股。
建中醫(yī)療實際控制人宋龍富明確表示放棄本次定向增發(fā)的配售權(quán)，建中醫(yī)療
老股東實際可配售為 289,515 股，東富龍可以按照 4 元價格，確保認(rèn)購到 371 萬
股，如果老股東均放棄增資權(quán)，東富龍認(rèn)購 400 萬股。
3、股份轉(zhuǎn)讓
東富龍開戶后，將通過交易系統(tǒng)買入建中醫(yī)療股票，買入股票價格為不超過
人民幣 5.00 元，買入股票數(shù)量=800 萬股-定向增發(fā)已認(rèn)購股數(shù)。
4、出資金額和股權(quán)比例
如果東富龍配售 371 萬股～400 萬股，受讓宋龍富持有的 200 萬股，受讓其
他個人股東持有的 200 萬股～229 萬股，預(yù)計合計出資金額在 3,600 萬元～3,629
萬元之間。考慮新三板買入股票交易費用，預(yù)計全部支出為不高于人民幣 3,700
萬元。
項目完成后，建中醫(yī)療股東結(jié)構(gòu)如下：
持股數(shù)額 可轉(zhuǎn)讓
序號 股東名稱 股權(quán)比例
（股） 股份數(shù)額
1 宋龍富 11,656,980 40.66% 1,414,245
2 東富龍 8,000,000 27.91% 8,000,000
3 其他股東 9,009,020 31.43% 4,698,566
合 計 28,666,000 100% 14,112,811
5、資金來源
本次參與定向增發(fā)及買入股票的資金來源，系東富龍自有資金。
三、收購對公司的影響
根據(jù)建中醫(yī)療提供的未來業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃和盈利預(yù)測，2014 年建中醫(yī)療預(yù)期
凈利潤達(dá)到 1,000 萬元，在此基礎(chǔ)上，今后幾年將保持快速發(fā)展。本項目 2014
年預(yù)計可獲得約 7.6%的投資回報。
經(jīng)濟效益預(yù)測表 單位：萬元
財務(wù)指標(biāo) 2014 年度 2015 年度 2016 年度
主營業(yè)務(wù)收入（萬元） 15,000 17,800 20,400
毛利率 28% 30% 31%
凈利潤（萬元） 1,000 1,500 1,850
敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險，公司將根據(jù)參股建中醫(yī)療進(jìn)展情況及時履行
信息披露義務(wù)。
上海東富龍科技股份有限公司
董事會
2013 年 12 月 23 日
